Сравнение DIS vs NWS

Тикер 1

Тикер 2

DIS28

14NWS

Сравнение The Walt Disney Company (DIS) и News Corporation (NWS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DIS крупнее в 10.9× (179,90 млрд $ vs 16,47 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DIS — P/E 16.38 vs 39.12 у NWS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DIS — 10.29%, у NWS — 4.88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DIS удерживает чистую маржу на уровне 11.54%, опережая NWS (4.83%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DIS впереди: 1.20% годовых против 0.67% у NWS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NWS: скоринг 53/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DIS побеждает по числу метрик: 28 против 14 у NWS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

The Walt Disney Company

DISNYSE

103,60 $-0,48 $ (-0,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 179,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.4

Качество

6.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

News Corporation

NWSNASDAQ

30,08 $+0,38 $ (+1,28%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 16,47 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.7

Качество

5.9

Рост

7.5

Техника

5.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DISNWS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 16.38 против 39.12 у NWS (разница составляет 58.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. EV/EBITDA DIS — 10.72, у NWS — 11.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DIS (10.29% vs 4.88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DIS — 11.54%, у NWS — 4.83%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0.44, у NWS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISNWS

Показатель	DIS	NWS
Мультипликаторы оценки
P/E	16.38	39.12
P/B	1.69	1.94
P/S	1.86	1.85
PEG	0.60	-3.06
EV/EBITDA	10.72	11.32
Рентабельность
ROE	10.29%	4.88%
ROA	5.47%	2.74%
Валовая маржа	37.16%	53.96%
Операц. маржа	15.50%	14.01%
Чистая маржа	11.54%	4.83%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.34
Текущая ликв.	0.65	1.70
Быстрая ликв.	0.59	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.67%
Коэфф. выплат	19.91%	48.47%
EPS	$6.36	$0.76
Балансовая стоим.	$65.30	$16.58

Технический анализ

По техническому скорингу NWS сильнее: 53/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у NWS — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIS и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +2.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), NWS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWS менее волатилен — бета 0.53 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DISNWS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	NWS
Осцилляторы
RSI (14)	50.15	47.66
Stochastic %K	33.78	19.20
CCI (20)	-16.33	-144.87
MFI	50.59	57.02
Williams %R	-66.22	-80.80
MACD гистограмма	-0.34	-0.16
Momentum (10)	-5.08	-0.53
Тренд
ADX	13.64	26.64
Цена vs EMA 9	-0.38%	-1.50%
Цена vs EMA 20	-0.21%	-1.28%
Цена vs SMA 50	+2.33%	+2.17%
Цена vs SMA 200	-4.56%	-1.84%
Объём
CMF	-0.11	0.06
Volume Ratio	80.90	74.48
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.53
ATR %	2.41%	2.55%
Sharpe (1г)	-0.35	-0.52
RS Rating	34.00	32.00
52w от хая	-16.91	-16.53
BB ширина	8.86	6.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, NWS — 464 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, NWS — 727 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DIS	NWS
Выручка	94,42 млрд $	8,45 млрд $
Чистая прибыль	12,40 млрд $	464 млн $
EPS (TTM)	$6.88	$0.82
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	1,13 млрд $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	727 млн $

Дивиденды

DIS и NWS — дивидендные акции. Доходность: DIS — 1.20%, NWS — 0.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 19.91%, NWS — 48.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DIS	NWS
Див. доходность	1.20%	0.67%
Годовые дивиденды	$0.75	$0.10
Коэфф. выплат	19.91%	48.47%
Лет выплат	30.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.30%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а NWS — на ноябре (+6.24%). Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3.71%), NWS — октябрь (-2.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +12.55% против +3.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0.6

-0.2

-3.7

+1.7

-0.5

-0.6

+1.2

+0.1

-3.0

+0.3

+5.8

+1.6

NWS

+3.0

-1.7

-1.2

+1.0

+3.0

+1.4

+2.0

+2.1

-1.2

-2.1

+6.2

-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или News Corporation?

По P/E The Walt Disney Company оценена ниже: 16.38 против 39.12. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DIS или NWS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DIS — 10.29%, NWS — 4.88%. Преимущество у DIS.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и News Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1.20%, NWS — 0.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или News Corporation?

Выручка DIS за TTM — 94,42 млрд $, NWS — 8,45 млрд $. DIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DIS или NWS?

Чистая маржа DIS — 11.54%, NWS — 4.83%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или NWS?

Технический скоринг: DIS — 39/100, NWS — 53/100. NWS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или NWS?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:14 в пользу DIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией