ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DIS vs NWS

Тикер 1
Тикер 2
DIS30
14NWS
Сравнение The Walt Disney Company (DIS) и News Corporation (NWS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DIS крупнее в 10,1× (178,84 млрд $ vs 17,77 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DIS — P/E 21,58 vs 31,50 у NWS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE DIS — 7,87%, у NWS — 6,62%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DIS удерживает чистую маржу на уровне 8,70%, опережая NWS (6,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DIS впереди: 1,43% годовых против 0,62% у NWS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NWS: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. DIS побеждает по числу метрик: 30 против 14 у NWS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
DIS
The Walt Disney Company
DISNYSE
$102,99-$1,92 (-1,83%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 178,84 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.4
Качество
5.4
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
NWS
News Corporation
NWSNASDAQ
$32,47+$0,02 (+0,06%)
Телекоммуникации · Развлечения
Капитализация: 17,77 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
8.6
Качество
6.2
Рост
6.1
Техника
3.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DISNWS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 21,58 против 31,50 у NWS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B DIS — 1,66, у NWS — 2,12. EV/EBITDA DIS — 9,60, у NWS — 12,08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DIS (7,87% vs 6,62%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DIS — 8,70%, у NWS — 6,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0,42, у NWS — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISNWS
ПоказательDISNWSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E21,5831,50
P/B1,662,12
P/S1,841,97
PEG-0,901,23
EV/EBITDA9,6012,08
Рентабельность
ROE7,87%6,62%
ROA4,20%3,69%
Валовая маржа37,60%56,89%
Операц. маржа16,00%11,40%
Чистая маржа8,70%6,35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,420,33
Текущая ликв.0,711,62
Быстрая ликв.0,651,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,43%0,62%
Коэфф. выплат25,99%35,60%
EPS$4,95$1,03
Балансовая стоим.$67,23$16,60

Технический анализ

По техническому скорингу NWS сильнее: 76/100 против 68/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 66,2 (нейтральная зона), у NWS — 55,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIS и NWS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +6,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DIS — 15,6 (нет тренда), NWS — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWS менее волатилен — бета 0,28 против 0,69 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NWS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DISNWS
Общая оценка
68
76
Осцилляторы
59
61
Тренд
69
67
Объём
63
69
Волатильность
38
53
ИндикаторDISNWSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,2055,60
Stochastic %K97,3449,91
CCI (20)224,4992,82
MFI61,6163,82
Williams %R-2,66-50,09
MACD гистограмма1,090,13
Momentum (10)10,062,26
Тренд
ADX15,6423,80
Цена vs EMA 9+4,35%+0,13%
Цена vs EMA 20+5,99%+2,13%
Цена vs SMA 50+6,02%+6,13%
Цена vs SMA 200+0,43%+9,84%
Объём
CMF0,010,10
Volume Ratio84,3677,04
Волатильность и статистика
Beta0,690,28
ATR %2,30%3,30%
Sharpe (1г)-0,35-0,16
RS Rating26,0031,00
52w от хая-12,43-8,80
BB ширина12,0912,13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NWS: +6,80% г/г vs +3,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, NWS — 573 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, NWS — 811 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDISNWSЛидер
Выручка94,42 млрд $9,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.40%+6.80%
Чистая прибыль12,40 млрд $573 млн $
Рост прибыли (г/г)+149.50%+23.50%
EPS (TTM)$6,88$1,03
Операц. Cash Flow18,10 млрд $1,24 млрд $
Free Cash Flow10,08 млрд $811 млн $

Дивиденды

DIS и NWS — дивидендные акции. Доходность: DIS — 1,43%, NWS — 0,62%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, NWS — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 25,99%, NWS — 35,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDISNWSЛидер
Див. доходность1,43%0,62%
Годовые дивиденды$0,75$0,20
Коэфф. выплат25,99%35,60%
Лет выплат3012
CAGR дивидендов (5л)-15,30%0,00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5,76%), а NWS — на ноябре (+6,24%). Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3,71%), NWS — октябрь (-2,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +11,67% против +2,55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DIS
+0,6
-0,2
-3,7
+1,7
-0,6
-1,1
+1,2
+0,1
-3,0
+0,3
+5,8
+1,6
NWS
+3,0
-1,7
-1,2
+1,0
+2,6
+0,5
+2,5
+2,1
-1,2
-2,1
+6,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или News Corporation?
По P/E The Walt Disney Company оценена ниже: 21,58 против 31,50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DIS или NWS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DIS — 7,87%, NWS — 6,62%. Преимущество у DIS.
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и News Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1,43%, NWS — 0,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или News Corporation?
Выручка DIS за TTM — 94,42 млрд $, NWS — 9,03 млрд $. DIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DIS или NWS?
Чистая маржа DIS — 8,70%, NWS — 6,35%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DIS или NWS?
Технический скоринг: DIS — 68/100, NWS — 76/100. NWS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DIS или NWS?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу DIS по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией