Сравнение DIS vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DIS оценён рынком дешевле: 21,99 против 1272,41 у MSGS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DIS: 1,88 vs 8,50 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA DIS — 9,75, у MSGS — 255,21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MSGS отрицательный (-2,73%), что говорит об убыточности. DIS генерирует прибыль с ROE 7,87%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DIS — 8,70%, у MSGS — 0,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0,42, у MSGS — -4,34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21,99 | 1272,41 | |
| P/B | 1,69 | -37,35 | |
| P/S | 1,88 | 8,50 | |
| PEG | -0,92 | 14,74 | |
| EV/EBITDA | 9,75 | 255,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,87% | -2,73% | |
| ROA | 4,20% | 0,50% | |
| Валовая маржа | 37,60% | 27,74% | |
| Операц. маржа | 16,00% | 2,50% | |
| Чистая маржа | 8,70% | 0,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,42 | -4,34 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 0,65 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,40% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 25,99% | 16,55% | |
| EPS | $4,95 | $0,32 | |
| Балансовая стоим. | $67,23 | -$10,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DIS сильнее: 71/100 против 61/100 у MSGS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 67,5 (нейтральная зона), у MSGS — 59,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIS и MSGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7,7% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DIS — 19,6 (нет тренда), MSGS — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSGS менее волатилен — бета 0,54 против 0,69 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,52 | 59,38 | |
| Stochastic %K | 97,94 | 43,22 | |
| CCI (20) | 129,95 | 135,73 | |
| MFI | 64,07 | 56,12 | |
| Williams %R | -2,06 | -56,78 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 1,19 | |
| Momentum (10) | 10,66 | 13,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,60 | 23,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,40% | +1,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,65% | +2,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,73% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,52% | +29,13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 78,77 | 203,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,54 | |
| ATR % | 2,09% | 3,04% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | 2,50 | |
| RS Rating | 25,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -10,79 | -7,24 | |
| BB ширина | 16,12 | 7,26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, MSGS — 1,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSGS: +11,00% г/г vs +3,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, MSGS — 7,76 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, MSGS — 61,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 1,15 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.40% | +11.00% | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 7,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +149.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,88 | $0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 62,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 61,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1,40% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, MSGS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 25,99%, MSGS — 16,55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,40% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,75 | $7,00 | |
| Коэфф. выплат | 25,99% | 16,55% | |
| Лет выплат | 30 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15,30% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5,76%), а MSGS — на декабре (+4,30%). Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3,71%), MSGS — март (-1,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +13,12% против +2,55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — DIS или MSGS?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше маржинальность — DIS или MSGS?
Какая акция лучше по технике — DIS или MSGS?
Что лучше купить — DIS или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией