Сравнение DIS vs MSGS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSGS имеет отрицательный P/E (-382.12), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DIS прибылен с P/E 16.38. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DIS: 1.86 vs 7.88 у MSGS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует DIS (10.29% vs 7.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. MSGS убыточен — чистая маржа -2.07%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0.44, у MSGS — -3.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MSGS ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | -382.12 | |
| P/B | 1.69 | -28.87 | |
| P/S | 1.86 | 7.88 | |
| PEG | 0.60 | 0.85 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | -1517.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | 7.74% | |
| ROA | 5.47% | -1.48% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 22.88% | |
| Операц. маржа | 15.50% | -2.28% | |
| Чистая маржа | 11.54% | -2.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | -3.95 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | -2.11% | |
| EPS | $6.36 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $-12.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSGS сильнее: 72/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у MSGS — 65.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIS и MSGS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MSGS выше SMA 200 (+34.0%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу MSGS. ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), MSGS — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MSGS менее волатилен — бета 0.65 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSGS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 65.17 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 81.70 | |
| CCI (20) | -16.33 | 134.15 | |
| MFI | 50.59 | 52.07 | |
| Williams %R | -66.22 | -18.30 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 18.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 9.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +1.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +3.34% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +7.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +34.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 66.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.65 | |
| ATR % | 2.41% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.98 | |
| RS Rating | 34.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -2.03 | |
| BB ширина | 8.86 | 9.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, MSGS — 1,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: DIS зарабатывает 12,40 млрд $, а MSGS фиксирует убыток (-22,44 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, MSGS — 87,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 1,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | -22,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $-0.93 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 91,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 87,99 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1.20% годовой доходности, MSGS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, MSGS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DIS | MSGS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $7.00 | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | -2.11% | |
| Лет выплат | 30.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а MSGS — на декабре (+4.30%). Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3.71%), MSGS — март (-1.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MSGS: +11.96% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Madison Square Garden Sports Corp.?
У кого выше рентабельность — DIS или MSGS?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Madison Square Garden Sports Corp.?
Какая акция лучше по технике — DIS или MSGS?
Что лучше купить — DIS или MSGS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией