Сравнение DIS vs LYV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DIS торгуется с P/E 16.38, тогда как LYV — с P/E 456.77. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу LYV: 1.49 vs 1.86 у DIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 10.72 vs 19.36. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LYV составляет 33.04%, что превышает показатель DIS (10.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DIS впереди: 11.54% против 0.33% у LYV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, LYV — -75.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | 456.77 | |
| P/B | 1.69 | -274.14 | |
| P/S | 1.86 | 1.49 | |
| PEG | 0.60 | -8.07 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 19.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | 33.04% | |
| ROA | 5.47% | 0.32% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 44.74% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 5.45% | |
| Чистая маржа | 11.54% | 0.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | -75.92 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.36 | $0.36 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $6.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYV сильнее: 71/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у LYV — 56.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, LYV на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. LYV выше SMA 200 (+8.5%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу LYV. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), LYV — 21.8 (слабый тренд). LYV менее волатилен — бета 0.78 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LYV составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 55.98 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 57.94 | |
| CCI (20) | -16.33 | 44.49 | |
| MFI | 50.59 | 57.85 | |
| Williams %R | -66.22 | -42.06 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 21.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +8.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 79.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.78 | |
| ATR % | 2.41% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.37 | |
| RS Rating | 34.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -5.29 | |
| BB ширина | 8.86 | 12.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, LYV — 25,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, LYV — 495,97 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, LYV — 333,61 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DIS | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 25,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | 495,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $-0.24 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | 333,61 млн $ |
Дивиденды
DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как LYV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS выплачивает дивиденды 30 лет подряд, тогда как LYV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIS | LYV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | — | |
| Лет выплат | 30.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а LYV — на мае (+6.58%). Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для LYV — март (-2.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LYV: +25.68% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше рентабельность — DIS или LYV?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Live Nation Entertainment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Live Nation Entertainment, Inc.?
У кого выше маржинальность — DIS или LYV?
Какая акция лучше по технике — DIS или LYV?
Что лучше купить — DIS или LYV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией