Сравнение DIS vs LLYVK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LLYVK (P/E -32.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DIS показывает P/E 16.38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DIS дешевле: 1.86 против 5.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LLYVK — 1.17, у DIS — 1.69. EV/EBITDA DIS — 10.72, у LLYVK — 16.93. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LLYVK отрицательный (-7.65%), что говорит об убыточности. DIS генерирует прибыль с ROE 10.29%. По этому критерию преимущество однозначно. LLYVK убыточен — чистая маржа -18.17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0.44, у LLYVK — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | -32.48 | |
| P/B | 1.69 | 1.17 | |
| P/S | 1.86 | 5.91 | |
| PEG | 0.60 | -0.04 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 16.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | -7.65% | |
| ROA | 5.47% | -1.75% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 34.83% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 6.13% | |
| Чистая маржа | 11.54% | -18.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.36 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $91.41 | |
Технический анализ
LLYVK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DIS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DIS — 50.1 (нейтральная зона), LLYVK — 54.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DIS и LLYVK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +2.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LLYVK выше SMA 200 (+8.1%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу LLYVK. ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), LLYVK — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LLYVK стабильнее (0.83 vs 0.89). Дневная волатильность (ATR%) LLYVK составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 54.80 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 59.89 | |
| CCI (20) | -16.33 | 44.97 | |
| MFI | 50.59 | 55.57 | |
| Williams %R | -66.22 | -40.11 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 0.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 15.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +1.51% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +2.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +8.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 86.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.83 | |
| ATR % | 2.41% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 0.77 | |
| RS Rating | 34.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -4.27 | |
| BB ширина | 8.86 | 10.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DIS — 94,42 млрд $, LLYVK — 381,95 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DIS зарабатывает 12,40 млрд $, а LLYVK фиксирует убыток (-86,97 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, LLYVK — -29,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIS | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 381,95 млн $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | -86,97 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $-0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | -29,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | -29,45 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1.20% годовой доходности, LLYVK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DIS выплачивает дивиденды 30 лет подряд, тогда как LLYVK не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DIS | LLYVK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | — | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | — | |
| Лет выплат | 30.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DIS — ноябре (+5.76%), для LLYVK — феврале (+8.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3.71%), LLYVK — апрель (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LLYVK: +41.10% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Liberty Live Group?
У кого выше рентабельность — DIS или LLYVK?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Liberty Live Group?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Liberty Live Group?
Какая акция лучше по технике — DIS или LLYVK?
Что лучше купить — DIS или LLYVK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией