Сравнение DIS vs LION
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у LION отрицательный (-14.81) — компания генерирует убытки. DIS прибылен, P/E составляет 16.38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) LION оценён ниже: 1.31 против 1.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA LION — 2.79, у DIS — 10.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LION — 20.86%, у DIS — 10.29%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LION убыточен — чистая маржа -8.83%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0.44, у LION — -0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LION ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIS | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.38 | -14.81 | |
| P/B | 1.69 | -2.86 | |
| P/S | 1.86 | 1.31 | |
| PEG | 0.60 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 10.72 | 2.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.29% | 20.86% | |
| ROA | 5.47% | -4.70% | |
| Валовая маржа | 37.16% | 34.32% | |
| Операц. маржа | 15.50% | 2.63% | |
| Чистая маржа | 11.54% | -8.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.44 | -0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.65 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.20% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | 0.00% | |
| EPS | $6.36 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $65.30 | $-3.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LION: скоринг 72/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DIS — 50.1, LION — 61.9. Обе акции находятся в одной зоне. DIS и LION находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +14.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LION выше SMA 200 (+49.1%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу LION. ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), LION — 27.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DIS — 0.89, LION — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LION составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIS | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.15 | 61.90 | |
| Stochastic %K | 33.78 | 63.72 | |
| CCI (20) | -16.33 | 50.46 | |
| MFI | 50.59 | 53.68 | |
| Williams %R | -66.22 | -36.28 | |
| MACD гистограмма | -0.34 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -5.08 | -0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.64 | 27.14 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.38% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.21% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.33% | +14.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.56% | +49.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 80.90 | 113.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.94 | |
| ATR % | 2.41% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.35 | 1.27 | |
| RS Rating | 34.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -16.91 | -3.15 | |
| BB ширина | 8.86 | 12.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, LION — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DIS зарабатывает 12,40 млрд $, а LION фиксирует убыток (-246,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, LION — -78,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIS | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 94,42 млрд $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,40 млрд $ | -246,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.88 | $-0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 18,10 млрд $ | -65,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 10,08 млрд $ | -78,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1.20% годовой доходности, LION реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, LION — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DIS | LION | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.20% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.75 | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 19.91% | — | |
| Лет выплат | 30.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -15.30% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), LION — в декабре (+8.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3.71%), LION — июнь (-5.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LION: +13.36% против +3.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Lionsgate Studios Corp.?
У кого выше рентабельность — DIS или LION?
Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Lionsgate Studios Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Lionsgate Studios Corp.?
Какая акция лучше по технике — DIS или LION?
Что лучше купить — DIS или LION?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией