Сравнение DIS vs FWONA

Тикер 1

Тикер 2

DIS18

17FWONA

DIS против FWONA — два эмитента индустрии «Развлечения», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DIS крупнее в 8.7× (179,90 млрд $ vs 20,58 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DIS с P/E 16.38 (у FWONA — 24.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. FWONA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.72% против 10.29% у DIS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FWONA — 17.66%, DIS — 11.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: DIS обеспечивает 1.20% годовой доходности, FWONA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FWONA набирает 51 из 100 по техническому скорингу, DIS — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

The Walt Disney Company

DISNYSE

103,60 $-0,48 $ (-0,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 179,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.4

Качество

6.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Formula One Group

FWONANASDAQ

82,31 $-0,53 $ (-0,64%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 20,58 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.6

Рост

8.9

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DISFWONA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DIS выглядит привлекательнее: 16.38 против 24.72. Премия к оценке FWONA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DIS оценён ниже: 1.86 против 4.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DIS дешевле: 1.69 против 2.68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DIS оценён ниже: 10.72 vs 16.91. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FWONA составляет 10.72%, что превышает показатель DIS (10.29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FWONA впереди: 17.66% против 11.54% у DIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DIS — 0.44, FWONA — 0.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISFWONA

Показатель	DIS	FWONA
Мультипликаторы оценки
P/E	16.38	24.72
P/B	1.69	2.68
P/S	1.86	4.36
PEG	0.60	0.02
EV/EBITDA	10.72	16.91
Рентабельность
ROE	10.29%	10.72%
ROA	5.47%	5.27%
Валовая маржа	37.16%	33.06%
Операц. маржа	15.50%	15.32%
Чистая маржа	11.54%	17.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.65
Текущая ликв.	0.65	1.35
Быстрая ликв.	0.59	1.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.00%
Коэфф. выплат	19.91%	0.00%
EPS	$6.36	$3.35
Балансовая стоим.	$65.30	$33.61

Технический анализ

Техническая картина в пользу FWONA: скоринг 51/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DIS — 50.1, FWONA — 53.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DIS на 2.3%, FWONA на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), FWONA — 17.8 (нет тренда). Волатильность: бета FWONA — 0.42, DIS — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DISFWONA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	FWONA
Осцилляторы
RSI (14)	50.15	53.15
Stochastic %K	33.78	50.33
CCI (20)	-16.33	17.09
MFI	50.59	50.36
Williams %R	-66.22	-49.67
MACD гистограмма	-0.34	-0.12
Momentum (10)	-5.08	1.17
Тренд
ADX	13.64	17.81
Цена vs EMA 9	-0.38%	+0.03%
Цена vs EMA 20	-0.21%	+0.58%
Цена vs SMA 50	+2.33%	+3.16%
Цена vs SMA 200	-4.56%	-3.23%
Объём
CMF	-0.11	-0.03
Volume Ratio	80.90	87.94
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.42
ATR %	2.41%	2.70%
Sharpe (1г)	-0.35	-0.43
RS Rating	34.00	34.00
52w от хая	-16.91	-16.76
BB ширина	8.86	9.87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DIS генерирует 94,42 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, FWONA — 555 млн $. DIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DIS генерирует 10,08 млрд $, FWONA — 751 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DIS	FWONA
Выручка	94,42 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	12,40 млрд $	555 млн $
EPS (TTM)	$6.88	$2.22
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	870 млн $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	751 млн $

Дивиденды

DIS выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как FWONA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DIS выплачивает дивиденды 30 лет подряд, тогда как FWONA не имеет дивидендной истории.

Показатель	DIS	FWONA
Див. доходность	1.20%	—
Годовые дивиденды	$0.75	—
Коэфф. выплат	19.91%	—
Лет выплат	30.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.30%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.76%), FWONA — в ноябре (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DIS — март (-3.71%), для FWONA — март (-1.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FWONA: +14.42% против +3.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0.6

-0.2

-3.7

+1.7

-0.5

-0.6

+1.2

+0.1

-3.0

+0.3

+5.8

+1.6

FWONA

+0.9

-1.4

-1.9

+1.3

+3.0

+1.3

+3.9

+2.1

+1.7

-1.4

+4.1

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Formula One Group?

Мультипликатор P/E у The Walt Disney Company ниже (16.38 vs 24.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DIS или FWONA?

ROE DIS — 10.29%, FWONA — 10.72%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Formula One Group?

The Walt Disney Company выплачивает дивиденды с доходностью 1.20%. Formula One Group дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Formula One Group?

По объёму выручки: DIS — 94,42 млрд $, FWONA — 4,48 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DIS или FWONA?

Чистая маржа DIS — 11.54%, FWONA — 17.66%. FWONA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или FWONA?

Технический скоринг: DIS — 39/100, FWONA — 51/100. FWONA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или FWONA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DIS выигрывает 18, FWONA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией