Сравнение DIS vs FOXA

Тикер 1

Тикер 2

DIS18

24FOXA

Сравнение The Walt Disney Company (DIS) и Fox Corporation (FOXA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Развлечения». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DIS крупнее в 6.4× (179,90 млрд $ vs 28,18 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FOXA с P/E 14.22 (у DIS — 16.38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE FOXA — 14.86%, у DIS — 10.29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DIS удерживает чистую маржу на уровне 11.54%, опережая FOXA (10.56%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности DIS впереди: 1.20% годовых против 0.98% у FOXA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу FOXA: скоринг 54/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 24:18 — убедительное преимущество FOXA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

The Walt Disney Company

DISNYSE

103,60 $-0,48 $ (-0,46%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 179,90 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

9.4

Качество

6.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Fox Corporation

FOXANASDAQ

64,26 $+0,13 $ (+0,20%)

Телекоммуникации · Развлечения

Капитализация: 28,18 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

9.6

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DISFOXA

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, FOXA выглядит привлекательнее: 14.22 против 16.38. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу FOXA: 1.55 vs 1.86 у DIS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DIS — 1.69, у FOXA — 2.22. EV/EBITDA FOXA — 9.11, у DIS — 10.72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FOXA (14.86% vs 10.29%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DIS — 11.54%, у FOXA — 10.56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DIS — 0.44, у FOXA — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DIS ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DISFOXA

Показатель	DIS	FOXA
Мультипликаторы оценки
P/E	16.38	14.22
P/B	1.69	2.22
P/S	1.86	1.55
PEG	0.60	-2.62
EV/EBITDA	10.72	9.11
Рентабельность
ROE	10.29%	14.86%
ROA	5.47%	7.85%
Валовая маржа	37.16%	34.99%
Операц. маржа	15.50%	19.73%
Чистая маржа	11.54%	10.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.44	0.60
Текущая ликв.	0.65	2.90
Быстрая ликв.	0.59	2.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.20%	0.98%
Коэфф. выплат	19.91%	16.66%
EPS	$6.36	$4.04
Балансовая стоим.	$65.30	$26.12

Технический анализ

По техническому скорингу FOXA сильнее: 54/100 против 39/100 у DIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIS составляет 50.1 (нейтральная зона), у FOXA — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DIS и FOXA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.3% и +3.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. FOXA выше SMA 200 (+1.4%), DIS — ниже (-4.6%). Долгосрочный тренд в пользу FOXA. ADX: DIS — 13.6 (нет тренда), FOXA — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FOXA менее волатилен — бета 0.46 против 0.89 у DIS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DISFOXA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DIS	FOXA
Осцилляторы
RSI (14)	50.15	51.49
Stochastic %K	33.78	42.31
CCI (20)	-16.33	12.74
MFI	50.59	48.80
Williams %R	-66.22	-57.69
MACD гистограмма	-0.34	-0.09
Momentum (10)	-5.08	1.92
Тренд
ADX	13.64	26.26
Цена vs EMA 9	-0.38%	-1.02%
Цена vs EMA 20	-0.21%	-0.09%
Цена vs SMA 50	+2.33%	+3.87%
Цена vs SMA 200	-4.56%	+1.39%
Объём
CMF	-0.11	0.02
Volume Ratio	80.90	79.58
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.46
ATR %	2.41%	2.65%
Sharpe (1г)	-0.35	0.42
RS Rating	34.00	60.00
52w от хая	-16.91	-16.05
BB ширина	8.86	9.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIS — 94,42 млрд $, FOXA — 16,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DIS — 12,40 млрд $, FOXA — 2,26 млрд $. DIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DIS — 10,08 млрд $, FOXA — 2,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DIS	FOXA
Выручка	94,42 млрд $	16,30 млрд $
Чистая прибыль	12,40 млрд $	2,26 млрд $
EPS (TTM)	$6.88	$4.97
Операц. Cash Flow	18,10 млрд $	3,32 млрд $
Free Cash Flow	10,08 млрд $	2,99 млрд $

Дивиденды

DIS и FOXA — дивидендные акции. Доходность: DIS — 1.20%, FOXA — 0.98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DIS — 30 лет, FOXA — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DIS — 19.91%, FOXA — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DIS	FOXA
Див. доходность	1.20%	0.98%
Годовые дивиденды	$0.75	$0.28
Коэфф. выплат	19.91%	16.66%
Лет выплат	30.00%	8.00%
CAGR дивидендов (5л)	-15.30%	-9.84%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIS приходится на ноябре (+5.76%), а FOXA — на январе (+5.46%). Наименее удачные месяцы: DIS — март (-3.71%), FOXA — февраль (-3.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FOXA: +9.52% против +3.20%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DIS

+0.6

-0.2

-3.7

+1.7

-0.5

-0.6

+1.2

+0.1

-3.0

+0.3

+5.8

+1.6

FOXA

+5.5

-3.9

-3.0

+1.2

+2.6

-0.2

+0.5

+2.8

+0.5

-1.5

+3.0

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — The Walt Disney Company или Fox Corporation?

По P/E Fox Corporation оценена ниже: 14.22 против 16.38. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DIS или FOXA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DIS — 10.29%, FOXA — 14.86%. Преимущество у FOXA.

Какие дивиденды у The Walt Disney Company и Fox Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DIS — 1.20%, FOXA — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — The Walt Disney Company или Fox Corporation?

Выручка DIS за TTM — 94,42 млрд $, FOXA — 16,30 млрд $. DIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DIS или FOXA?

Чистая маржа DIS — 11.54%, FOXA — 10.56%. DIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DIS или FOXA?

Технический скоринг: DIS — 39/100, FOXA — 54/100. FOXA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DIS или FOXA?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:24 в пользу FOXA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией