Сравнение DIOD vs GEMA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DIOD (P/E -13.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. GEMA показывает P/E 10.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DIOD: 1.83 vs 4.64 у GEMA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DIOD — 1.49, у GEMA — 8.48. DIOD работает в убыток — ROE -11.09%, тогда как GEMA показывает рентабельность 81.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DIOD (-14.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка GEMA значительно выше: D/E 5.24 vs 0.46 у DIOD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GEMA ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DIOD | GEMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -13.44 | 10.43 | |
| P/B | 1.49 | 8.48 | |
| P/S | 1.83 | 4.64 | |
| PEG | — | 3.48 | |
| EV/EBITDA | -27.59 | 9.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.09% | 81.27% | |
| ROA | -7.60% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 56.40% | — | |
| Операц. маржа | -7.57% | 54.71% | |
| Чистая маржа | -14.15% | 44.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.46 | 5.24 | |
| Текущая ликв. | 2.25 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.30 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.24% | 8.46% | |
| Коэфф. выплат | — | 27.16% | |
| EPS | $-0.77 | $10.31 | |
| Балансовая стоим. | $6.99 | $9.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GEMA сильнее: 77/100 против 19/100 у DIOD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DIOD составляет 34.8 (нейтральная зона), у GEMA — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GEMA выше на 2.7%, DIOD — ниже на -8.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GEMA выше SMA 200 (+8.0%), DIOD — ниже (-10.2%). Долгосрочный тренд в пользу GEMA. ADX: DIOD — 23.0 (слабый тренд), GEMA — 9.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DIOD менее волатилен — бета -0.14 против 0.36 у GEMA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DIOD составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DIOD | GEMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.81 | 53.71 | |
| Stochastic %K | 36.71 | 68.06 | |
| CCI (20) | -104.13 | 110.01 | |
| MFI | 37.42 | 56.34 | |
| Williams %R | -63.29 | -31.94 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.21 | 1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.01 | 9.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.15% | -0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.18% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.04% | +2.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.19% | +7.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 18.36 | 150.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.14 | 0.36 | |
| ATR % | 3.18% | 2.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.15 | 0.25 | |
| RS Rating | 32.00 | 73.00 | |
| 52w от хая | -36.12 | -6.71 | |
| BB ширина | 10.35 | 4.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DIOD — 520,99 млн ₽, GEMA — 254,68 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GEMA: +10.62% г/г vs -2.45%. DIOD показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. DIOD убыточен (чистая прибыль -73,72 млн ₽), тогда как GEMA генерирует прибыль (113,30 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): DIOD — 59,72 млн ₽, GEMA — 241,23 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DIOD | GEMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 520,99 млн ₽ | 254,68 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -2.45% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | -73,72 млн ₽ | 113,30 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +6.97% | — |
| EPS (TTM) | $-0.77 | $7.59 | |
| Операц. Cash Flow | 60,29 млн ₽ | 244,77 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 59,72 млн ₽ | 241,23 млн ₽ |
Дивиденды
DIOD и GEMA — дивидендные акции. Доходность: DIOD — 7.24%, GEMA — 8.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DIOD — 13 лет, GEMA — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DIOD | GEMA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.24% | 8.46% | |
| Годовые дивиденды | $0.30 | $2.80 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.33% | -22.57% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DIOD приходится на январе (+12.84%), а GEMA — на августе (+9.73%). Наименее удачные месяцы: DIOD — ноябрь (-4.25%), GEMA — октябрь (-4.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DIOD: +25.46% против +13.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Завод ДИОД или ММЦБ?
У кого выше рентабельность — DIOD или GEMA?
Какие дивиденды у Завод ДИОД и ММЦБ?
Какая компания крупнее по выручке — Завод ДИОД или ММЦБ?
Какая акция лучше по технике — DIOD или GEMA?
Что лучше купить — DIOD или GEMA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией