Сравнение DINO vs MPC

Тикер 1

Тикер 2

DINO22

21MPC

HF Sinclair Corporation (DINO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MPC крупнее в 5.9× (72,53 млрд $ vs 12,33 млрд $). По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 10.44 против 16.45 у MPC (разница составляет 36.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует MPC (27.33% vs 13.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DINO — 4.46%, у MPC — 3.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DINO предлагает более высокую дивидендную доходность (2.81% vs 1.51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 22:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DINO и MPC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

68,39 $-2,73 $ (-3,84%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 12,33 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Marathon Petroleum Corporation

MPCNYSE

248,43 $-9,94 $ (-3,85%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.6

Качество

5.9

Рост

6.6

Техника

10.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DINOMPC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DINO с P/E 10.44 (у MPC — 16.45). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DINO дешевле: 0.46 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DINO — 1.33, у MPC — 4.55. EV/EBITDA DINO — 5.48, у MPC — 8.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPC — 27.33%, у DINO — 13.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DINO удерживает чистую маржу на уровне 4.46%, опережая MPC (3.41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка MPC значительно выше: D/E 2.05 vs 0.34 у DINO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DINOMPC

Показатель	DINO	MPC
Мультипликаторы оценки
P/E	10.44	16.45
P/B	1.33	4.55
P/S	0.46	0.56
PEG	0.00	0.14
EV/EBITDA	5.48	8.69
Рентабельность
ROE	13.11%	27.33%
ROA	6.77%	5.25%
Валовая маржа	11.02%	8.80%
Операц. маржа	6.31%	5.02%
Чистая маржа	4.46%	3.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	2.05
Текущая ликв.	1.79	1.18
Быстрая ликв.	0.99	0.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.81%	1.51%
Коэфф. выплат	45.57%	24.83%
EPS	$6.81	$15.70
Балансовая стоим.	$53.85	$79.41

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DINO — 61.3 (нейтральная зона), MPC — 61.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DINO и MPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.7% и +8.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DINO — 27.4 (выраженный тренд), MPC — 25.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MPC стабильнее (0.05 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает MPC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOMPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	MPC
Осцилляторы
RSI (14)	61.27	61.82
Stochastic %K	59.29	80.68
CCI (20)	55.84	99.38
MFI	70.01	63.91
Williams %R	-40.71	-19.32
MACD гистограмма	-0.22	1.02
Momentum (10)	0.04	12.59
Тренд
ADX	27.38	25.01
Цена vs EMA 9	+0.90%	+1.53%
Цена vs EMA 20	+3.88%	+4.28%
Цена vs SMA 50	+12.68%	+8.59%
Цена vs SMA 200	+31.28%	+30.76%
Объём
CMF	0.36	0.30
Volume Ratio	77.90	83.79
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.05
ATR %	3.72%	3.31%
Sharpe (1г)	1.93	1.50
RS Rating	90.00	84.00
52w от хая	-4.82	-2.19
BB ширина	24.68	18.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DINO — 26,87 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, MPC — 4,05 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DINO — 866 млн $, MPC — 4,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DINO	MPC
Выручка	26,87 млрд $	132,70 млрд $
Чистая прибыль	579 млн $	4,05 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$13.27
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	8,25 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	4,77 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DINO — 2.81%, MPC — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DINO — 13 лет, MPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, MPC — 24.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	MPC
Див. доходность	2.81%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.00	$2.00
Коэфф. выплат	45.57%	24.83%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	23.36%	-2.92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DINO — апреле (+4.43%), для MPC — июле (+4.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DINO — февраль (-3.59%), MPC — декабрь (-2.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0.8

-3.6

+2.0

+4.4

-0.2

+0.2

+3.5

+3.3

+0.9

-0.4

+2.9

-2.2

MPC

+2.2

+1.0

+4.2

+2.1

-0.1

+4.3

+2.2

+1.6

+1.5

+1.8

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Marathon Petroleum Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит HF Sinclair Corporation: P/E 10.44 против 16.45. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DINO или MPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DINO — 13.11%, MPC — 27.33%. Преимущество у MPC.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Marathon Petroleum Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2.81%, MPC — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Marathon Petroleum Corporation?

Выручка DINO за TTM — 26,87 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. MPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DINO или MPC?

Чистая маржа DINO — 4.46%, MPC — 3.41%. DINO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или MPC?

Технический скоринг: DINO — 80/100, MPC — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или MPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:21 в пользу DINO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией