Сравнение DINO vs LNG

Тикер 1

Тикер 2

DINO28

16LNG

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция»: HF Sinclair Corporation (DINO) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LNG крупнее в 4.1× (50,39 млрд $ vs 12,33 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 10.44 vs 34.77 у LNG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала LNG составляет 23.48%, что превышает показатель DINO (13.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LNG впереди: 7.00% против 4.46% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DINO впереди: 2.81% годовых против 0.89% у LNG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу DINO: скоринг 80/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 28:16 в пользу DINO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

68,39 $-2,73 $ (-3,84%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 12,33 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.2

Техника

10.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

240,45 $-3,21 $ (-1,32%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 50,39 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.3

Качество

5.5

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DINOLNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 10.44 против 34.77 у LNG (разница составляет 70.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0.46 vs 2.42 у LNG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 13.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 6.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23.48% против 13.11% у DINO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LNG — 7.00%, DINO — 4.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LNG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7.03, тогда как DINO практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности LNG ниже 1 (0.57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DINOLNG

Показатель	DINO	LNG
Мультипликаторы оценки
P/E	10.44	34.77
P/B	1.33	13.66
P/S	0.46	2.42
PEG	0.00	-0.63
EV/EBITDA	5.48	6.29
Рентабельность
ROE	13.11%	23.48%
ROA	6.77%	3.15%
Валовая маржа	11.02%	36.21%
Операц. маржа	6.31%	30.53%
Чистая маржа	4.46%	7.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	7.03
Текущая ликв.	1.79	0.57
Быстрая ликв.	0.99	0.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.81%	0.89%
Коэфф. выплат	45.57%	30.92%
EPS	$6.81	$7.01
Балансовая стоим.	$53.85	$41.20

Технический анализ

По техническому скорингу DINO сильнее: 80/100 против 34/100 у LNG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DINO составляет 61.3 (нейтральная зона), у LNG — 40.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DINO выше на 12.7%, LNG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DINO — 27.4 (выраженный тренд), LNG — 20.3 (слабый тренд). LNG менее волатилен — бета -0.39 против 0.13 у DINO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOLNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	LNG
Осцилляторы
RSI (14)	61.27	40.59
Stochastic %K	59.29	19.66
CCI (20)	55.84	-52.19
MFI	70.01	36.23
Williams %R	-40.71	-80.34
MACD гистограмма	-0.22	-0.95
Momentum (10)	0.04	-17.76
Тренд
ADX	27.38	20.30
Цена vs EMA 9	+0.90%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+3.88%	-4.48%
Цена vs SMA 50	+12.68%	-8.94%
Цена vs SMA 200	+31.28%	+4.47%
Объём
CMF	0.36	0.02
Volume Ratio	77.90	90.82
Волатильность и статистика
Beta	0.13	-0.39
ATR %	3.72%	3.32%
Sharpe (1г)	1.93	0.12
RS Rating	90.00	49.00
52w от хая	-4.82	-19.88
BB ширина	24.68	19.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, LNG — 5,33 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, LNG — 2,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	LNG
Выручка	26,87 млрд $	19,63 млрд $
Чистая прибыль	579 млн $	5,33 млрд $
EPS (TTM)	$3.11	$24.19
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	5,54 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	2,46 млрд $

Дивиденды

DINO и LNG — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2.81%, LNG — 0.89%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, LNG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +23.36%, LNG — +27.46%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, LNG — 30.92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	LNG
Див. доходность	2.81%	0.89%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.11
Коэфф. выплат	45.57%	30.92%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	23.36%	27.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на апреле (+4.43%), а LNG — на апреле (+5.54%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для LNG — декабрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +23.32% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0.8

-3.6

+2.0

+4.4

-0.2

+0.2

+3.5

+3.3

+0.9

-0.4

+2.9

-2.2

LNG

+2.8

+0.2

+5.5

+0.6

+4.1

+1.6

+2.6

+1.3

-1.2

+5.0

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Cheniere Energy, Inc.?

По P/E HF Sinclair Corporation оценена ниже: 10.44 против 34.77. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DINO или LNG?

ROE DINO — 13.11%, LNG — 23.48%. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Cheniere Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2.81%, LNG — 0.89%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Cheniere Energy, Inc.?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или LNG?

Чистая маржа DINO — 4.46%, LNG — 7.00%. LNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или LNG?

Технический скоринг: DINO — 80/100, LNG — 34/100. DINO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или LNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DINO выигрывает 28, LNG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией