Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DINO vs ET

Тикер 1

Тикер 2

DINO29

16ET

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция»: HF Sinclair Corporation (DINO) и Energy Transfer LP (ET). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ET крупнее в 4,3× (72,06 млрд $ vs 16,89 млрд $). DINO торгуется с P/E 9,02, тогда как ET — с P/E 13,07. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала DINO составляет 19,86%, что превышает показатель ET (16,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DINO впереди: 6,13% против 5,57% у ET. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ET впереди: 6,39% годовых против 2,13% у DINO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 29:16 в пользу DINO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

$94,99+$1,32 (+1,41%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 16,89 млрд $

ETP Rank8.0

Стоимость

9.7

Качество

7.9

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Energy Transfer LP

ETNYSE

$20,94-$0,11 (-0,52%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 72,06 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

5.1

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DINOET

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DINO — P/E 9,02 vs 13,07 у ET. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DINO: 0,54 vs 0,69 у ET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 4,82 vs 9,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,86% против 16,77% у ET. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DINO — 6,13%, ET — 5,57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0,28, ET — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DINOET

Показатель	DINO	ET
Мультипликаторы оценки
P/E	9,02	13,07
P/B	1,66	2,05
P/S	0,54	0,69
PEG	0,00	0,57
EV/EBITDA	4,82	9,73
Рентабельность
ROE	19,86%	16,77%
ROA	10,08%	3,93%
Валовая маржа	12,78%	24,11%
Операц. маржа	8,59%	10,60%
Чистая маржа	6,13%	5,57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,28	1,99
Текущая ликв.	1,97	1,16
Быстрая ликв.	1,19	0,94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,13%	6,39%
Коэфф. выплат	28,98%	82,13%
EPS	$10,67	$1,69
Балансовая стоим.	$57,69	$14,68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DINO составляет 66,5 (нейтральная зона), у ET — 64,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 18,3%, ET на 6,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 29,0 (выраженный тренд), ET — 24,4 (слабый тренд). DINO менее волатилен — бета -0,13 против -0,11 у ET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINOET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	ET
Осцилляторы
RSI (14)	66,54	64,35
Stochastic %K	95,99	94,65
CCI (20)	109,54	182,54
MFI	56,13	72,11
Williams %R	-4,01	-5,35
MACD гистограмма	-0,16	0,04
Momentum (10)	2,20	0,69
Тренд
ADX	28,96	24,41
Цена vs EMA 9	+5,76%	+1,78%
Цена vs EMA 20	+7,90%	+3,03%
Цена vs SMA 50	+18,25%	+6,41%
Цена vs SMA 200	+50,39%	+13,44%
Объём
CMF	0,05	-0,17
Volume Ratio	81,46	72,52
Волатильность и статистика
Beta	-0,13	-0,11
ATR %	3,75%	1,69%
Sharpe (1г)	2,04	0,92
RS Rating	93,00	60,00
52w от хая	-0,58	-0,31
BB ширина	15,02	5,50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DINO — 26,87 млрд $, ET — 82,63 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ET: -0,10% г/г vs -6,00%. DINO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, ET — 4,90 млрд $. ET генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, ET — 3,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	ET
Выручка	26,87 млрд $	82,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	-6.00%	-0.10%
Чистая прибыль	579 млн $	4,90 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+227.10%	+1.80%
EPS (TTM)	$3,11	$1,36
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	10,15 млрд $
Free Cash Flow	866 млн $	3,85 млрд $

Дивиденды

DINO и ET — дивидендные акции. Доходность: DINO — 2,13%, ET — 6,39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, ET — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +34,23%, ET — +10,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 28,98%, ET — 82,13%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DINO	ET
Див. доходность	2,13%	6,39%
Годовые дивиденды	$1,52	$1,01
Коэфф. выплат	28,98%	82,13%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	34,23%	10,61%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DINO приходится на июле (+5,59%), а ET — на апреле (+13,92%). Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3,59%), для ET — март (-5,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DINO: +13,65% против +8,46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0,8

-3,6

+2,0

+4,4

-0,1

+0,0

+5,6

+3,3

+0,9

-0,4

+2,9

-2,2

+0,8

-2,3

-5,4

+13,9

+1,5

-0,8

+3,1

-0,3

-3,2

-2,3

+1,8

+1,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или Energy Transfer LP?

По P/E HF Sinclair Corporation оценена ниже: 9,02 против 13,07. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DINO или ET?

ROE DINO — 19,86%, ET — 16,77%. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и Energy Transfer LP?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2,13%, ET — 6,39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или Energy Transfer LP?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, ET — 82,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или ET?

Чистая маржа DINO — 6,13%, ET — 5,57%. DINO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или ET?

Технический скоринг: DINO — 67/100, ET — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или ET?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DINO выигрывает 29, ET — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией