Сравнение DINO vs DTM

Тикер 1

Тикер 2

DINO26

19DTM

DINO против DTM — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E DINO оценён рынком дешевле: 10.44 против 32.71 у DTM (разница составляет 68.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DINO составляет 13.11%, что превышает показатель DTM (9.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DTM впереди: 36.29% против 4.46% у DINO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DINO составляет 2.81%, у DTM — 2.25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DTM набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DINO — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:19 в пользу DINO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

HF Sinclair Corporation

DINONYSE

68,39 $-2,73 $ (-3,84%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 12,33 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

9.6

Качество

6.2

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

DT Midstream, Inc.

DTMNYSE

149,22 $+0,46 $ (+0,31%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 15,22 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.4

Качество

4.7

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

DINODTM

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DINO с P/E 10.44 (у DTM — 32.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DINO оценён ниже: 0.46 против 11.89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DINO дешевле: 1.33 против 3.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DINO оценён ниже: 5.48 vs 18.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.11% против 9.82% у DTM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DTM — 36.29%, DINO — 4.46%. У DTM маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DINO — 0.34, DTM — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DINODTM

Показатель	DINO	DTM
Мультипликаторы оценки
P/E	10.44	32.71
P/B	1.33	3.19
P/S	0.46	11.89
PEG	0.00	1.42
EV/EBITDA	5.48	18.09
Рентабельность
ROE	13.11%	9.82%
ROA	6.77%	4.56%
Валовая маржа	11.02%	58.07%
Операц. маржа	6.31%	49.61%
Чистая маржа	4.46%	36.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.71
Текущая ликв.	1.79	1.26
Быстрая ликв.	0.99	1.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.81%	2.25%
Коэфф. выплат	45.57%	71.71%
EPS	$6.81	$4.55
Балансовая стоим.	$53.85	$48.08

Технический анализ

Техническая картина в пользу DTM: скоринг 80/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DINO — 53.0, DTM — 65.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DINO на 8.0%, DTM на 7.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DINO — 26.6 (выраженный тренд), DTM — 28.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета DINO — 0.12, DTM — 0.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DINO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DINODTM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DINO	DTM
Осцилляторы
RSI (14)	52.99	65.69
Stochastic %K	4.09	70.65
CCI (20)	14.78	93.76
MFI	62.66	73.81
Williams %R	-95.91	-29.35
MACD гистограмма	-0.43	0.32
Momentum (10)	-2.11	4.18
Тренд
ADX	26.65	28.90
Цена vs EMA 9	-2.39%	+0.92%
Цена vs EMA 20	-0.10%	+3.00%
Цена vs SMA 50	+7.95%	+7.42%
Цена vs SMA 200	+25.95%	+21.86%
Объём
CMF	0.33	0.20
Volume Ratio	78.41	82.45
Волатильность и статистика
Beta	0.12	0.25
ATR %	3.99%	2.15%
Sharpe (1г)	1.91	1.53
RS Rating	90.00	77.00
52w от хая	-8.48	-2.00
BB ширина	21.37	14.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DINO генерирует 26,87 млрд $, DTM — 1,24 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DINO — 579 млн $, DTM — 441 млн $. DINO генерирует больше чистой прибыли. FCF: DINO генерирует 866 млн $, DTM — 490 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DINO	DTM
Выручка	26,87 млрд $	1,24 млрд $
Чистая прибыль	579 млн $	441 млн $
EPS (TTM)	$3.11	$4.47
Операц. Cash Flow	1,31 млрд $	916 млн $
Free Cash Flow	866 млн $	490 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DINO платит 2.81%, DTM — 2.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DINO платит дивиденды 13 лет подряд, DTM — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): DINO — +23.36%, DTM — +7.96%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DINO — 45.57%, DTM — 71.71%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DINO	DTM
Див. доходность	2.81%	2.25%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.76
Коэфф. выплат	45.57%	71.71%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	23.36%	7.96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DINO показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.43%), DTM — в октябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DINO — февраль (-3.59%), для DTM — декабрь (-2.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DTM: +26.36% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DINO

+0.8

-3.6

+2.0

+4.4

-0.2

+0.2

+3.5

+3.3

+0.9

-0.4

+2.9

-2.2

DTM

+2.0

+1.1

+0.4

+1.9

+4.0

+0.1

+4.8

+2.3

+1.0

+5.9

+5.1

-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — HF Sinclair Corporation или DT Midstream, Inc.?

Мультипликатор P/E у HF Sinclair Corporation ниже (10.44 vs 32.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DINO или DTM?

ROE DINO — 13.11%, DTM — 9.82%. DINO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у HF Sinclair Corporation и DT Midstream, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DINO — 2.81%, DTM — 2.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — HF Sinclair Corporation или DT Midstream, Inc.?

По объёму выручки: DINO — 26,87 млрд $, DTM — 1,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DINO или DTM?

Чистая маржа DINO — 4.46%, DTM — 36.29%. DTM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DINO или DTM?

Технический скоринг: DINO — 71/100, DTM — 80/100. DTM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DINO или DTM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DINO выигрывает 26, DTM — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией