Сравнение DHR vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DHR выглядит привлекательнее: 32.84 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DHR дешевле: 4.89 против 15.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DHR дешевле: 2.29 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DHR оценён ниже: 20.01 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель DHR (7.06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 14.89% у DHR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DHR — 0.35, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DHR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32.84 | 53.49 | |
| P/B | 2.29 | 9.12 | |
| P/S | 4.89 | 15.03 | |
| PEG | 1478848901908400.75 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 20.01 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.06% | 17.01% | |
| ROA | 4.42% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 60.68% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 20.95% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 14.89% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.87 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.52 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.79% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | 0.00% | |
| EPS | $5.21 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $74.80 | $49.58 | |
Технический анализ
DHR набирает 38 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DHR — 46.5 (нейтральная зона), ISRG — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DHR на -5.4%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DHR — 25.4 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). По бете DHR стабильнее (0.81 vs 0.91). Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DHR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.46 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 74.03 | 68.92 | |
| CCI (20) | -5.44 | -27.94 | |
| MFI | 44.77 | 50.30 | |
| Williams %R | -25.97 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | 0.79 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -2.33 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.39 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.46% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -5.39% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 86.46 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.81 | 0.91 | |
| ATR % | 2.96% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.32 | -0.78 | |
| RS Rating | 28.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -28.61 | -27.17 | |
| BB ширина | 13.11 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DHR — 24,57 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DHR — 3,61 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. DHR генерирует больше чистой прибыли. FCF: DHR генерирует 5,26 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DHR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,57 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 3,61 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.07 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 6,42 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,26 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
DHR выплачивает дивиденды с доходностью 0.79% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DHR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DHR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.79% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.80 | — | |
| Коэфф. выплат | 24.67% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DHR — июле (+6.01%), для ISRG — ноябре (+4.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DHR — октябрь (-2.04%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +13.53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Danaher Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — DHR или ISRG?
Какие дивиденды у Danaher Corporation и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Danaher Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — DHR или ISRG?
Какая акция лучше по технике — DHR или ISRG?
Что лучше купить — DHR или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией