Сравнение DGX vs PEN

Тикер 1

Тикер 2

DGX22

18PEN

Сравнение Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Penumbra, Inc. (PEN) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DGX крупнее в 1.7× (21,46 млрд $ vs 12,90 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у PEN — 75.17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 12.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEN — 11.76%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как PEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 22:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Penumbra, Inc.

PENNYSE

327,89 $+0,52 $ (+0,16%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,90 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.0

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

DGXPEN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 75.17. Премия к оценке PEN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 8.85 у PEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DGX — 2.89, у PEN — 8.72. EV/EBITDA DGX — 14.16, у PEN — 60.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DGX — 14.11%, у PEN — 12.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEN удерживает чистую маржу на уровне 11.76%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXPEN

Показатель	DGX	PEN
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	75.17
P/B	2.89	8.72
P/S	1.90	8.85
PEG	1.44	0.26
EV/EBITDA	14.16	60.44
Рентабельность
ROE	14.11%	12.32%
ROA	6.14%	9.01%
Валовая маржа	33.23%	67.38%
Операц. маржа	14.31%	12.87%
Чистая маржа	9.08%	11.76%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.15
Текущая ликв.	1.18	6.02
Быстрая ликв.	1.08	3.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$4.36
Балансовая стоим.	$69.69	$37.53

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у PEN — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, PEN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 0.23 у PEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DGXPEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	PEN
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	52.39
Stochastic %K	74.38	88.50
CCI (20)	27.63	37.48
MFI	39.75	45.81
Williams %R	-25.62	-11.50
MACD гистограмма	0.32	0.67
Momentum (10)	4.62	3.19
Тренд
ADX	14.22	23.98
Цена vs EMA 9	+1.69%	+0.71%
Цена vs EMA 20	+1.13%	+0.50%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-0.74%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+8.78%
Объём
CMF	-0.16	-0.26
Volume Ratio	104.70	90.26
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.23
ATR %	2.33%	0.76%
Sharpe (1г)	0.26	0.46
RS Rating	50.00	60.00
52w от хая	-9.25	-9.67
BB ширина	6.86	3.38

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, PEN — 177,69 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	PEN
Выручка	11,04 млрд $	1,40 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	177,69 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$4.57
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	238,66 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	174,93 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, PEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	PEN
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а PEN — на январе (+8.69%). Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEN: +24.06% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

PEN

+8.7

+1.3

-0.7

+2.3

-1.2

+1.1

+2.7

+2.2

-0.7

+2.6

+6.4

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Penumbra, Inc.?

По P/E Quest Diagnostics Incorporated оценена ниже: 20.81 против 75.17. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DGX или PEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, PEN — 12.32%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Penumbra, Inc.?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Penumbra, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Penumbra, Inc.?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или PEN?

Чистая маржа DGX — 9.08%, PEN — 11.76%. PEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или PEN?

Технический скоринг: DGX — 44/100, PEN — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или PEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:18 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией