Сравнение DGX vs MDT

Тикер 1

Тикер 2

DGX24

18MDT

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Medtronic plc (MDT) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации MDT крупнее в 4.7× (100,34 млрд $ vs 21,46 млрд $). MDT торгуется с P/E 21.72, тогда как DGX — с P/E 20.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 9.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MDT — 13.00%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MDT составляет 3.63%, у DGX — 1.68%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, MDT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DGX уверенно лидирует со счётом 24:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Medtronic plc

MDTNYSE

78,15 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 100,34 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.6

Качество

7.0

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

DGXMDT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MDT — P/E 21.72 vs 20.81 у DGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у DGX — 2.89. EV/EBITDA MDT — 13.60, у DGX — 14.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DGX — 14.11%, у MDT — 9.54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MDT удерживает чистую маржу на уровне 13.00%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXMDT

Показатель	DGX	MDT
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	21.72
P/B	2.89	2.05
P/S	1.90	2.83
PEG	1.44	2.47
EV/EBITDA	14.16	13.60
Рентабельность
ROE	14.11%	9.54%
ROA	6.14%	5.04%
Валовая маржа	33.23%	61.95%
Операц. маржа	14.31%	17.86%
Чистая маржа	9.08%	13.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.57
Текущая ликв.	1.18	2.54
Быстрая ликв.	1.08	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	3.63%
Коэфф. выплат	34.86%	78.63%
EPS	$9.31	$3.60
Балансовая стоим.	$69.69	$38.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DGX — 52.5, MDT — 42.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, MDT на -6.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DGX выше SMA 200 (+3.2%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу DGX. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DGX — 0.03, MDT — 0.44. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DGXMDT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	MDT
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	42.49
Stochastic %K	74.38	55.39
CCI (20)	27.63	-23.83
MFI	39.75	42.67
Williams %R	-25.62	-44.61
MACD гистограмма	0.32	0.41
Momentum (10)	4.62	0.55
Тренд
ADX	14.22	48.07
Цена vs EMA 9	+1.69%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+1.13%	-1.08%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-6.47%
Цена vs SMA 200	+3.21%	-15.97%
Объём
CMF	-0.16	-0.18
Volume Ratio	104.70	95.19
Волатильность и статистика
Beta	0.03	0.44
ATR %	2.33%	2.21%
Sharpe (1г)	0.26	-0.55
RS Rating	50.00	32.00
52w от хая	-9.25	-26.50
BB ширина	6.86	12.84

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DGX генерирует 11,04 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, MDT — 4,66 млрд $. MDT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	MDT
Выручка	11,04 млрд $	33,54 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	4,66 млрд $
EPS (TTM)	$8.87	$3.63
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	7,04 млрд $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	5,18 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DGX платит 1.68%, MDT — 3.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DGX — 13 лет, MDT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DGX — 34.86%, MDT — 78.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DGX	MDT
Див. доходность	1.68%	3.63%
Годовые дивиденды	$2.52	$0.71
Коэфф. выплат	34.86%	78.63%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	-22.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DGX показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), MDT — в январе (+3.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DGX: +11.91% против +2.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

MDT

+3.6

-1.5

-1.6

+2.2

+0.2

+0.5

+2.0

+2.1

-2.0

-2.7

+1.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Medtronic plc?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (21.72 vs 20.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DGX или MDT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, MDT — 9.54%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Medtronic plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DGX — 1.68%, MDT — 3.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Medtronic plc?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. MDT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или MDT?

Чистая маржа DGX — 9.08%, MDT — 13.00%. MDT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или MDT?

Технический скоринг: DGX — 44/100, MDT — 31/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или MDT?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:18 в пользу DGX по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией