Сравнение DGX vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DGX оценён рынком дешевле: 24,98 против 29,36 у IQV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,49 против 6,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,20 vs 15,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 21,95%, что превышает показатель DGX (14,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DGX впереди: 9,19% против 8,10% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как DGX практически без долга (D/E 0,85). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,98 | 29,36 | |
| P/B | 3,49 | 6,47 | |
| P/S | 2,28 | 2,31 | |
| PEG | 1,98 | 1,78 | |
| EV/EBITDA | 15,97 | 15,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,49% | 21,95% | |
| ROA | 6,27% | 4,60% | |
| Валовая маржа | 33,15% | 26,23% | |
| Операц. маржа | 14,14% | 13,57% | |
| Чистая маржа | 9,19% | 8,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 2,63 | |
| Текущая ликв. | 1,59 | 0,71 | |
| Быстрая ликв. | 1,46 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,39% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | 0,00% | |
| EPS | $9,65 | $8,22 | |
| Балансовая стоим. | $71,08 | $37,69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DGX — 74,3 (зона перекупленности), IQV — 65,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DGX на 12,9%, IQV на 19,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DGX — 37,9 (выраженный тренд), IQV — 33,8 (выраженный тренд). По бете DGX стабильнее (-0,17 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,25 | 65,64 | |
| Stochastic %K | 95,34 | 76,46 | |
| CCI (20) | 81,99 | 72,05 | |
| MFI | 71,84 | 52,32 | |
| Williams %R | -4,66 | -23,54 | |
| MACD гистограмма | 0,88 | 0,66 | |
| Momentum (10) | 10,49 | 30,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,85 | 33,81 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,02% | +3,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,31% | +7,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,91% | +19,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,08% | +20,06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 40,40 | 61,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,17 | 0,86 | |
| ATR % | 2,32% | 3,67% | |
| Sharpe (1г) | 1,23 | 0,69 | |
| RS Rating | 71,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -0,70 | -5,03 | |
| BB ширина | 23,70 | 28,13 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DGX — 11,04 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DGX растёт быстрее по выручке: +11,80% год к году против +5,90% у IQV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DGX генерирует 1,36 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,04 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.80% | +5.90% | |
| Чистая прибыль | 992 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.90% | -0.90% | |
| EPS (TTM) | $8,87 | $7,91 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,36 млрд $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,39% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DGX | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 34,18% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DGX — апреле (+5,89%), для IQV — июле (+10,34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DGX — сентябрь (-1,21%), для IQV — сентябрь (-3,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +13,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DGX или IQV?
Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DGX или IQV?
Какая акция лучше по технике — DGX или IQV?
Что лучше купить — DGX или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией