Сравнение DGX vs GMED

Тикер 1

Тикер 2

DGX24

17GMED

Сравнение Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и Globus Medical, Inc. (GMED) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации DGX крупнее в 1.9× (21,46 млрд $ vs 11,41 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как DGX — с P/E 20.81. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DGX — 14.11%, у GMED — 13.04%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GMED удерживает чистую маржу на уровне 18.92%, опережая DGX (9.08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как GMED дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. DGX побеждает по числу метрик: 24 против 17 у GMED. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DGXGMED

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 20.81 у DGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DGX: 1.90 vs 3.65 у GMED. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA GMED — 12.28, у DGX — 14.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DGX (14.11% vs 13.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GMED — 18.92%, у DGX — 9.08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DGX — 0.95, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DGXGMED

Показатель	DGX	GMED
Мультипликаторы оценки
P/E	20.81	19.39
P/B	2.89	2.40
P/S	1.90	3.65
PEG	1.44	0.09
EV/EBITDA	14.16	12.28
Рентабельность
ROE	14.11%	13.04%
ROA	6.14%	10.79%
Валовая маржа	33.23%	67.86%
Операц. маржа	14.31%	17.62%
Чистая маржа	9.08%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.95	0.02
Текущая ликв.	1.18	4.56
Быстрая ликв.	1.08	2.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.68%	0.00%
Коэфф. выплат	34.86%	0.00%
EPS	$9.31	$4.33
Балансовая стоим.	$69.69	$34.96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 44/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DGX составляет 52.5 (нейтральная зона), у GMED — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DGX на -0.5%, GMED на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DGX — 14.2 (нет тренда), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DGX менее волатилен — бета 0.03 против 1.12 у GMED. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DGXGMED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DGX	GMED
Осцилляторы
RSI (14)	52.53	48.56
Stochastic %K	74.38	53.21
CCI (20)	27.63	-25.85
MFI	39.75	29.88
Williams %R	-25.62	-46.79
MACD гистограмма	0.32	-0.26
Momentum (10)	4.62	-5.19
Тренд
ADX	14.22	28.94
Цена vs EMA 9	+1.69%	+4.15%
Цена vs EMA 20	+1.13%	+0.64%
Цена vs SMA 50	-0.54%	-3.98%
Цена vs SMA 200	+3.21%	+6.59%
Объём
CMF	-0.16	-0.22
Volume Ratio	104.70	161.48
Волатильность и статистика
Beta	0.03	1.12
ATR %	2.33%	3.77%
Sharpe (1г)	0.26	0.76
RS Rating	50.00	72.00
52w от хая	-9.25	-17.13
BB ширина	6.86	31.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DGX — 11,04 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DGX — 992 млн $, GMED — 537,90 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DGX — 1,36 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DGX	GMED
Выручка	11,04 млрд $	2,94 млрд $
Чистая прибыль	992 млн $	537,90 млн $
EPS (TTM)	$8.87	$3.98
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	753,45 млн $
Free Cash Flow	1,36 млрд $	588,77 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, GMED реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GMED не имеет дивидендной истории.

Показатель	DGX	GMED
Див. доходность	1.68%	—
Годовые дивиденды	$2.52	—
Коэфф. выплат	34.86%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.81%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DGX приходится на апреле (+5.89%), а GMED — на ноябре (+8.32%). Наименее удачные месяцы: DGX — сентябрь (-1.21%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quest Diagnostics Incorporated или Globus Medical, Inc.?

По P/E Globus Medical, Inc. оценена ниже: 19.39 против 20.81. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DGX или GMED?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DGX — 14.11%, GMED — 13.04%. Преимущество у DGX.

Какие дивиденды у Quest Diagnostics Incorporated и Globus Medical, Inc.?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Globus Medical, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quest Diagnostics Incorporated или Globus Medical, Inc.?

Выручка DGX за TTM — 11,04 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. DGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DGX или GMED?

Чистая маржа DGX — 9.08%, GMED — 18.92%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DGX или GMED?

Технический скоринг: DGX — 44/100, GMED — 40/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DGX или GMED?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу DGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией