Сравнение DG vs WMT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DG оценён рынком дешевле: 16,82 против 40,71 у WMT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DG: 0,61 vs 1,27 у WMT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DG дешевле: 2,98 против 9,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DG оценён ниже: 12,29 vs 20,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMT составляет 23,92%, что превышает показатель DG (18,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DG впереди: 3,63% против 3,13% у WMT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DG — 1,79, WMT — 0,79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WMT ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,82 | 40,71 | |
| P/B | 2,98 | 9,80 | |
| P/S | 0,61 | 1,27 | |
| PEG | 0,47 | 1,87 | |
| EV/EBITDA | 12,29 | 20,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,65% | 23,92% | |
| ROA | 4,94% | 7,85% | |
| Валовая маржа | 30,83% | 24,98% | |
| Операц. маржа | 5,26% | 4,16% | |
| Чистая маржа | 3,63% | 3,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 0,77 | |
| Быстрая ликв. | 0,25 | 0,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,97% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 33,23% | 33,42% | |
| EPS | $7,10 | $2,85 | |
| Балансовая стоим. | $40,13 | $12,67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMT сильнее: 59/100 против 37/100 у DG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DG составляет 44,7 (нейтральная зона), у WMT — 59,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DG на 1,2%, WMT на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DG — 20,5 (слабый тренд), WMT — 13,5 (нет тренда). WMT менее волатилен — бета -0,05 против 0,52 у DG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DG составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,66 | 59,28 | |
| Stochastic %K | 28,10 | 99,56 | |
| CCI (20) | -106,55 | 120,67 | |
| MFI | 45,37 | 60,10 | |
| Williams %R | -71,90 | -0,44 | |
| MACD гистограмма | -1,01 | 0,63 | |
| Momentum (10) | -9,08 | 1,79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,51 | 13,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,14% | +2,68% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,89% | +2,92% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,24% | +1,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,77% | -1,47% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 88,79 | 103,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | -0,05 | |
| ATR % | 3,17% | 2,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,40 | |
| RS Rating | 42,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -24,43 | -14,17 | |
| BB ширина | 12,23 | 6,71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DG — 42,72 млрд $, WMT — 713,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DG: +5,20% г/г vs +4,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, WMT — 21,89 млрд $. WMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: DG генерирует 2,39 млрд $, WMT — 14,92 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 713,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +4.70% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 21,89 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.40% | +12.60% | |
| EPS (TTM) | $6,87 | $2,74 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 41,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 14,92 млрд $ |
Дивиденды
DG и WMT — дивидендные акции. Доходность: DG — 1,97%, WMT — 0,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DG платит дивиденды 12 лет подряд, WMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DG — 33,23%, WMT — 33,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DG | WMT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,97% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | $0,99 | |
| Коэфф. выплат | 33,23% | 33,42% | |
| Лет выплат | 12 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,79% | -14,76% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DG приходится на июне (+4,74%), а WMT — на ноябре (+3,65%). Слабые месяцы: для DG — август (-5,01%), для WMT — декабрь (-1,48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WMT: +15,58% против +9,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Walmart Inc.?
У кого выше рентабельность — DG или WMT?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Walmart Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Walmart Inc.?
У кого выше маржинальность — DG или WMT?
Какая акция лучше по технике — DG или WMT?
Что лучше купить — DG или WMT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией