Сравнение DG vs FIVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DG оценён рынком дешевле: 17,17 против 30,25 у FIVE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DG дешевле: 0,63 против 2,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DG дешевле: 3,04 против 5,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DG оценён ниже: 12,45 vs 18,80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIVE составляет 21,07%, что превышает показатель DG (18,65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIVE впереди: 8,67% против 3,63% у DG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DG — 1,79, FIVE — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,17 | 30,25 | |
| P/B | 3,04 | 5,78 | |
| P/S | 0,63 | 2,63 | |
| PEG | 0,48 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 12,45 | 18,80 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,65% | 21,07% | |
| ROA | 4,94% | 8,72% | |
| Валовая маржа | 30,83% | 34,83% | |
| Операц. маржа | 5,26% | 11,04% | |
| Чистая маржа | 3,63% | 8,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,79 | 0,86 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,10 | |
| Быстрая ликв. | 0,25 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,93% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,23% | 0,00% | |
| EPS | $7,10 | $7,97 | |
| Балансовая стоим. | $40,13 | $41,84 | |
Технический анализ
FIVE набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DG — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DG — 49,6 (нейтральная зона), FIVE — 73,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DG на 3,1%, FIVE на 20,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. FIVE выше SMA 200 (+20,3%), DG — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. Сила тренда по ADX: DG — 19,3 (нет тренда), FIVE — 43,7 (выраженный тренд). По бете DG стабильнее (0,52 vs 1,10). Дневная волатильность (ATR%) FIVE составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,61 | 73,14 | |
| Stochastic %K | 31,48 | 84,04 | |
| CCI (20) | -51,26 | 143,47 | |
| MFI | 44,67 | 77,12 | |
| Williams %R | -68,52 | -15,96 | |
| MACD гистограмма | -0,98 | 2,36 | |
| Momentum (10) | -5,42 | 22,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,25 | 43,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,89% | +4,14% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,77% | +9,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,09% | +20,11% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,80% | +20,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 67,15 | 106,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,10 | |
| ATR % | 3,09% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 1,48 | |
| RS Rating | 42,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -22,85 | -3,90 | |
| BB ширина | 12,14 | 26,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DG — 42,72 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIVE растёт быстрее по выручке: +22,90% год к году против +5,20% у DG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, FIVE — 358,64 млн $. DG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DG генерирует 2,39 млрд $, FIVE — 411,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.20% | +22.90% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 358,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +34.40% | +41.40% | |
| EPS (TTM) | $6,87 | $6,51 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 586,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 411,69 млн $ |
Дивиденды
DG выплачивает дивиденды с доходностью 1,93% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DG выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,93% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,77 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,23% | — | |
| Лет выплат | 12 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1,79% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DG — июне (+4,74%), для FIVE — декабре (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DG — август (-5,01%), для FIVE — январь (-1,60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +24,77% против +9,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Five Below, Inc.?
У кого выше рентабельность — DG или FIVE?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Five Below, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Five Below, Inc.?
У кого выше маржинальность — DG или FIVE?
Какая акция лучше по технике — DG или FIVE?
Что лучше купить — DG или FIVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией