Сравнение DG vs FIVE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DG оценён рынком дешевле: 15.22 против 33.83 у FIVE (разница составляет 55.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DG дешевле: 0.54 против 2.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DG дешевле: 2.70 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DG оценён ниже: 11.57 vs 20.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIVE составляет 18.14%, что превышает показатель DG (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIVE впереди: 7.53% против 3.54% у DG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DG — 1.85, FIVE — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.22 | 33.83 | |
| P/B | 2.70 | 5.53 | |
| P/S | 0.54 | 2.55 | |
| PEG | 0.44 | 0.82 | |
| EV/EBITDA | 11.57 | 20.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 18.14% | |
| ROA | 4.88% | 6.49% | |
| Валовая маржа | 30.66% | 34.96% | |
| Операц. маржа | 5.16% | 9.60% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 7.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 1.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | 0.00% | |
| EPS | $6.87 | $6.50 | |
| Балансовая стоим. | $38.66 | $39.75 | |
Технический анализ
FIVE набирает 31 из 100 по техническому скорингу, DG — 12 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DG — 37.6 (нейтральная зона), FIVE — 48.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DG на -11.0%, FIVE на -2.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FIVE выше SMA 200 (+19.1%), DG — ниже (-12.6%). Долгосрочный тренд в пользу FIVE. Сила тренда по ADX: DG — 43.8 (выраженный тренд), FIVE — 18.1 (нет тренда). DG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от FIVE. По бете DG стабильнее (0.55 vs 1.53). Значение ниже 0.8 делает DG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DG составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.63 | 48.03 | |
| Stochastic %K | 29.15 | 44.16 | |
| CCI (20) | -79.77 | -50.13 | |
| MFI | 30.51 | 32.64 | |
| Williams %R | -70.85 | -55.84 | |
| MACD гистограмма | -0.15 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -11.36 | -14.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.83 | 18.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.80% | +1.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.43% | -0.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.03% | -2.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.61% | +19.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.06 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 118.49 | 135.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 1.53 | |
| ATR % | 4.15% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.53 | 1.86 | |
| RS Rating | 57.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -33.60 | -12.59 | |
| BB ширина | 22.40 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DG — 42,72 млрд $, FIVE — 4,76 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, FIVE — 358,64 млн $. DG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DG генерирует 2,39 млрд $, FIVE — 411,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 358,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.87 | $6.51 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 586,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 411,69 млн $ |
Дивиденды
DG выплачивает дивиденды с доходностью 2.26% годовых, тогда как FIVE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DG выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как FIVE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DG | FIVE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DG — июне (+4.75%), для FIVE — декабре (+4.73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DG — август (-5.01%), для FIVE — январь (-1.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIVE: +25.60% против +9.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Five Below, Inc.?
У кого выше рентабельность — DG или FIVE?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Five Below, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Five Below, Inc.?
У кого выше маржинальность — DG или FIVE?
Какая акция лучше по технике — DG или FIVE?
Что лучше купить — DG или FIVE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией