Сравнение DG vs DLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DLTR выглядит привлекательнее: 14.51 против 15.22. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DG дешевле: 0.54 против 0.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DG дешевле: 2.70 против 4.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DLTR оценён ниже: 10.19 vs 11.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DLTR составляет 34.83%, что превышает показатель DG (18.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DLTR впереди: 6.61% против 3.54% у DG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DG — 1.85, DLTR — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DG | DLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.22 | 14.51 | |
| P/B | 2.70 | 4.96 | |
| P/S | 0.54 | 0.94 | |
| PEG | 0.44 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 11.57 | 10.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.66% | 34.83% | |
| ROA | 4.88% | 9.52% | |
| Валовая маржа | 30.66% | 36.40% | |
| Операц. маржа | 5.16% | 8.23% | |
| Чистая маржа | 3.54% | 6.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.85 | 1.23 | |
| Текущая ликв. | 1.13 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 0.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.26% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | 0.00% | |
| EPS | $6.87 | $6.44 | |
| Балансовая стоим. | $38.66 | $18.86 | |
Технический анализ
DLTR набирает 29 из 100 по техническому скорингу, DG — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DG — 36.6 (нейтральная зона), DLTR — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DG на -12.0%, DLTR на -8.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DG — 42.8 (выраженный тренд), DLTR — 30.2 (выраженный тренд). По бете DG стабильнее (0.54 vs 0.77). Значение ниже 0.8 делает DG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DLTR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DG | DLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36.61 | 44.80 | |
| Stochastic %K | 23.83 | 59.46 | |
| CCI (20) | -85.29 | -46.97 | |
| MFI | 31.64 | 34.08 | |
| Williams %R | -76.17 | -40.54 | |
| MACD гистограмма | -0.39 | 0.36 | |
| Momentum (10) | -11.76 | -3.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42.75 | 30.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.45% | +1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.32% | -0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.04% | -7.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.03% | -14.91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 80.48 | 107.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.54 | 0.77 | |
| ATR % | 4.07% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.54 | 0.14 | |
| RS Rating | 57.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -33.92 | -34.35 | |
| BB ширина | 23.45 | 18.24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DG — 42,72 млрд $, DLTR — 19,41 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DG — 1,51 млрд $, DLTR — 1,28 млрд $. DG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DG генерирует 2,39 млрд $, DLTR — 1,40 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DG | DLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,72 млрд $ | 19,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.87 | $6.22 | |
| Операц. Cash Flow | 3,63 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,39 млрд $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
DG выплачивает дивиденды с доходностью 2.26% годовых, тогда как DLTR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DG выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как DLTR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DG | DLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.26% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.18 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.35% | — | |
| Лет выплат | 12.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.14% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DG — июне (+4.75%), для DLTR — ноябре (+7.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DG — август (-5.01%), для DLTR — август (-7.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DG: +9.16% против +5.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Dollar General Corporation или Dollar Tree, Inc.?
У кого выше рентабельность — DG или DLTR?
Какие дивиденды у Dollar General Corporation и Dollar Tree, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Dollar General Corporation или Dollar Tree, Inc.?
У кого выше маржинальность — DG или DLTR?
Какая акция лучше по технике — DG или DLTR?
Что лучше купить — DG или DLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией