Сравнение DELI vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DELI — -5.10, WUSH — -3.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу DELI: 0.62 vs 0.83 у WUSH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WUSH дешевле: 2.58 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WUSH оценён ниже: 6.84 vs 7.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DELI — 13.66, WUSH — 3.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DELI | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.10 | -3.53 | |
| P/B | 7.76 | 2.58 | |
| P/S | 0.62 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.93 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -152.16% | -73.28% | |
| ROA | -10.38% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 19.43% | 18.42% | |
| Операц. маржа | — | 2.06% | |
| Чистая маржа | -12.11% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13.66 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-21.23 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $35.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DELI составляет 18.4 (зона перепроданности), у WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DELI на -11.1%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DELI — 45.9 (выраженный тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). DELI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WUSH. DELI менее волатилен — бета 0.50 против 0.95 у WUSH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DELI | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.35 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 5.18 | |
| CCI (20) | -341.50 | -239.25 | |
| MFI | 46.91 | 37.16 | |
| Williams %R | -67.14 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -3.75 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.91 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.99% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.14% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.60% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 145.96 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.95 | |
| ATR % | 2.38% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -3.30 | -1.47 | |
| RS Rating | 3.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -53.92 | -48.15 | |
| BB ширина | 6.17 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DELI: +25.18% г/г vs +21.41%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DELI — -3,73 млрд ₽, WUSH — -2,93 млрд ₽. WUSH генерирует больше чистой прибыли. FCF: DELI генерирует 5,79 млрд ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DELI | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,83 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.18% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | -3,73 млрд ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-21.23 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 6,13 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,79 млрд ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DELI платит дивиденды 1 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DELI | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELI приходится на декабре (+5.15%), а WUSH — на феврале (+11.15%). Слабые месяцы: для DELI — август (-11.54%), для WUSH — июль (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Whoosh?
У кого выше рентабельность — DELI или WUSH?
Какие дивиденды у Делимобиль и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — DELI или WUSH?
Что лучше купить — DELI или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией