Сравнение DELI vs SVETP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у DELI отрицательный (-5.10) — компания генерирует убытки. SVETP прибылен, P/E составляет 60333.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DELI дешевле: 0.62 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DELI — 7.76, у SVETP — 797.91. EV/EBITDA DELI — 7.93, у SVETP — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DELI работает в убыток — ROE -152.16%, тогда как SVETP показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DELI (-12.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка DELI значительно выше: D/E 13.66 vs 0.83 у SVETP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DELI | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.10 | 60333.70 | |
| P/B | 7.76 | 797.91 | |
| P/S | 0.62 | 832.06 | |
| PEG | — | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 7.93 | 5258.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -152.16% | 1.32% | |
| ROA | -10.38% | 0.72% | |
| Валовая маржа | 19.43% | 12.31% | |
| Операц. маржа | — | 100.00% | |
| Чистая маржа | -12.11% | 1.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13.66 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 0.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Коэфф. выплат | — | 1455.17% | |
| EPS | $-21.23 | $0.29 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $0.02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 35/100 и 36/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DELI — 18.4 (зона перепроданности), SVETP — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DELI на -11.1%, SVETP на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DELI — 45.9 (выраженный тренд), SVETP — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SVETP стабильнее (0.27 vs 0.50). Значение ниже 0.8 делает SVETP защитной акцией.
| Индикатор | DELI | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.35 | 37.45 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 36.84 | |
| CCI (20) | -341.50 | -139.03 | |
| MFI | 46.91 | 21.31 | |
| Williams %R | -67.14 | -63.16 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -3.75 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.91 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.99% | -0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -1.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.14% | -4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.60% | -21.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 145.96 | 45.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.27 | |
| ATR % | 2.38% | 1.89% | |
| Sharpe (1г) | -3.30 | -0.07 | |
| RS Rating | 3.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -53.92 | -59.00 | |
| BB ширина | 6.17 | 3.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, SVETP — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DELI растёт быстрее по выручке: +25.18% год к году против +5.43% у SVETP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DELI убыточен (чистая прибыль -3,73 млрд ₽), тогда как SVETP генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.
| Показатель | DELI | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,83 млрд ₽ | 497932 ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.18% | +5.43% | |
| Чистая прибыль | -3,73 млрд ₽ | 6867 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -34.83% | — |
| EPS (TTM) | $-21.23 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 6,13 млрд ₽ | 52741 ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,79 млрд ₽ | — | — |
Дивиденды
SVETP выплачивает дивиденды с доходностью 11.99% годовых, тогда как DELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DELI — 1 лет, SVETP — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DELI | SVETP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 11.99% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $4.22 | |
| Коэфф. выплат | — | 1455.17% | |
| Лет выплат | 1.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DELI — декабре (+5.15%), для SVETP — августе (+14.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DELI — август (-11.54%), SVETP — октябрь (-26.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, апрель, май, июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Светофор привилегированные?
У кого выше рентабельность — DELI или SVETP?
Какие дивиденды у Делимобиль и Светофор привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Светофор привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DELI или SVETP?
Что лучше купить — DELI или SVETP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией