Сравнение DELI vs SVET

Тикер 1

Тикер 2

DELI19

19SVET

Делимобиль (DELI) и Светофор (SVET) — прямые конкуренты в индустрии «Потребительские услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DELI крупнее в 48.8× (12,92 млрд ₽ vs 264,88 млн ₽). DELI имеет отрицательный P/E (-5.10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SVET прибылен с P/E 60333.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. DELI работает в убыток — ROE -152.16%, тогда как SVET показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DELI (-12.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: SVET обеспечивает 0.65% годовой доходности, DELI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу DELI сильнее: 35/100 против 29/100 у SVET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между DELI и SVET зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Делимобиль

DELIRU

73,50 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 12,92 млрд ₽

ETP Rank1.0

Стоимость

4.4

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Светофор

SVETRU

11,86 ₽

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация: 264,88 млн ₽

ETP Rank3.6

Стоимость

3.0

Качество

6.7

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

5.3

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

DELISVET

Фундаментальный анализ

P/E у DELI отрицательный (-5.10) — компания генерирует убытки. SVET прибылен, P/E составляет 60333.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) DELI дешевле: 0.62 против 832.06. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DELI — 7.76, у SVET — 797.91. EV/EBITDA DELI — 7.93, у SVET — 5258.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DELI работает в убыток — ROE -152.16%, тогда как SVET показывает рентабельность 1.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DELI (-12.11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка DELI значительно выше: D/E 13.66 vs 0.83 у SVET. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DELISVET

Показатель	DELI	SVET
Мультипликаторы оценки
P/E	-5.10	60333.70
P/B	7.76	797.91
P/S	0.62	832.06
PEG	—	—
EV/EBITDA	7.93	5258.56
Рентабельность
ROE	-152.16%	1.32%
ROA	-10.38%	0.72%
Валовая маржа	19.43%	12.31%
Операц. маржа	—	100.00%
Чистая маржа	-12.11%	1.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	13.66	0.83
Текущая ликв.	0.29	0.71
Быстрая ликв.	0.19	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0.65%
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$-21.23	$-2.73
Балансовая стоим.	$13.96	$0.02

Технический анализ

DELI набирает 35 из 100 по техническому скорингу, SVET — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DELI — 18.4 (зона перепроданности), SVET — 29.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DELI на -11.1%, SVET на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DELI — 45.9 (выраженный тренд), SVET — 32.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DELI стабильнее (0.50 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает DELI защитной акцией.

DELISVET

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DELI	SVET
Осцилляторы
RSI (14)	18.35	29.33
Stochastic %K	32.86	24.44
CCI (20)	-341.50	-105.95
MFI	46.91	48.57
Williams %R	-67.14	-75.56
MACD гистограмма	0.06	0.05
Momentum (10)	-3.75	-0.36
Тренд
ADX	45.91	32.32
Цена vs EMA 9	-2.99%	-1.09%
Цена vs EMA 20	-5.11%	-3.15%
Цена vs SMA 50	-11.14%	-10.39%
Цена vs SMA 200	-28.60%	-20.46%
Объём
CMF	-0.02	-0.03
Volume Ratio	145.96	26.38
Волатильность и статистика
Beta	0.50	0.54
ATR %	2.38%	2.35%
Sharpe (1г)	-3.30	0.36
RS Rating	3.00	21.00
52w от хая	-53.92	-58.18
BB ширина	6.17	7.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DELI растёт быстрее по выручке: +25.18% год к году против -26.89% у SVET. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. DELI убыточен (чистая прибыль -3,73 млрд ₽), тогда как SVET генерирует прибыль (6867 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной.

Показатель	DELI	SVET	Лидер
Выручка	30,83 млрд ₽	497932 ₽
Рост выручки (г/г)	+25.18%	-26.89%
Чистая прибыль	-3,73 млрд ₽	6867 ₽
EPS (TTM)	$-21.23	$0.00
Операц. Cash Flow	6,13 млрд ₽	52741 ₽
Free Cash Flow	5,79 млрд ₽	—	—

Дивиденды

SVET выплачивает дивиденды с доходностью 0.65% годовых, тогда как DELI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DELI — 1 лет, SVET — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DELI	SVET
Див. доходность	—	0.65%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.10
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DELI — декабре (+5.15%), для SVET — январе (+8.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DELI — август (-11.54%), SVET — май (-12.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DELI

-1.5

-1.7

+0.1

-9.8

-3.6

+4.8

-8.5

-11.5

-5.2

-1.9

-2.6

+5.2

SVET

+8.5

-0.9

-3.2

-10.4

-12.5

-1.9

+0.5

+8.2

-4.8

-6.6

-2.4

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Светофор?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DELI или SVET?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DELI — -152.16%, SVET — 1.32%. Преимущество у SVET.

Какие дивиденды у Делимобиль и Светофор?

Светофор выплачивает дивиденды с доходностью 0.65%. Делимобиль дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Светофор?

Выручка DELI за TTM — 30,83 млрд ₽, SVET — 497932 ₽. DELI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DELI или SVET?

Технический скоринг: DELI — 35/100, SVET — 29/100. DELI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DELI или SVET?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:19 в пользу ничьей по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией