Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение DELI vs NKSH

Тикер 1

Тикер 2

DELI6

31NKSH

Сектор «Потребительский сектор» объединяет Делимобиль (DELI, «Потребительские услуги») и Нижкамшина (NKSH, «Автокомпоненты»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Обе компании убыточны: P/E DELI — -2,34, NKSH — -425,74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа DELI (-11,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NKSH набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DELI — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:6 — убедительное преимущество NKSH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Делимобиль

DELIRU

₽46,35

Потребительский сектор · Потребительские услуги

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

5.5

Качество

3.0

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Нижкамшина

NKSHRU

₽30,90

Потребительский сектор · Автокомпоненты

Капитализация:

ETP Rank4.3

Стоимость

10.0

Качество

3.6

Рост

2.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

9.0

Динамика цен

DELINKSH

Фундаментальный анализ

Ни DELI (P/E -2,34), ни NKSH (P/E -425,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) NKSH оценён ниже: 0,22 против 0,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NKSH — 0,56, у DELI — 10,35. EV/EBITDA NKSH — 2,36, у DELI — 6,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DELI — 49,34, у NKSH — 1,15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0,23), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DELINKSH

Показатель	DELI	NKSH
Мультипликаторы оценки
P/E	-2,34	-425,74
P/B	10,35	0,56
P/S	0,27	0,22
PEG	—	—
EV/EBITDA	6,40	2,36
Рентабельность
ROE	-442,60%	-0,13%
ROA	-8,79%	-0,06%
Валовая маржа	18,88%	9,11%
Операц. маржа	—	0,71%
Чистая маржа	-11,45%	-0,05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	49,34	1,15
Текущая ликв.	0,23	0,26
Быстрая ликв.	0,19	0,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$19,73	-$0,10
Балансовая стоим.	$13,96	$73,18

Технический анализ

Техническая картина в пользу NKSH: скоринг 55/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DELI — 43,0, NKSH — 58,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NKSH выше на 8,8%, DELI — ниже на -5,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DELI — 37,0 (выраженный тренд), NKSH — 35,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NKSH — 0,70, DELI — 0,85. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DELI составляет 9,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DELINKSH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DELI	NKSH
Осцилляторы
RSI (14)	42,97	58,57
Stochastic %K	4,72	32,73
CCI (20)	-56,67	17,31
MFI	73,10	72,62
Williams %R	-95,28	-67,27
MACD гистограмма	0,04	0,07
Momentum (10)	-2,55	1,00
Тренд
ADX	36,98	35,28
Цена vs EMA 9	-6,67%	+0,22%
Цена vs EMA 20	-5,64%	+2,89%
Цена vs SMA 50	-5,93%	+8,83%
Цена vs SMA 200	-46,81%	-10,54%
Объём
CMF	-0,36	-0,25
Volume Ratio	53,29	50,45
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,70
ATR %	9,31%	5,56%
Sharpe (1г)	-2,42	-0,69
RS Rating	2,00	48,00
52w от хая	-70,00	-30,43
BB ширина	21,46	10,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DELI генерирует 30,83 млрд ₽, NKSH — 11,69 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DELI — +10,50%, NKSH — -3,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DELI — -3,73 млрд ₽, NKSH — -6,12 млн ₽. NKSH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DELI — 5,79 млрд ₽, NKSH — -182,55 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DELI	NKSH
Выручка	30,83 млрд ₽	11,69 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+10.50%	-3.10%
Чистая прибыль	-3,73 млрд ₽	-6,12 млн ₽
EPS (TTM)	-$21,23	-$0,10
Операц. Cash Flow	6,13 млрд ₽	1,98 млрд ₽
Free Cash Flow	5,79 млрд ₽	-182,55 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: DELI — 1 лет, NKSH — 25 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	DELI	NKSH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1,00	$1,51
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	1	25
CAGR дивидендов (5л)	—	1,67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DELI показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,15%), NKSH — в августе (+9,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DELI — август (-11,51%), NKSH — февраль (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DELI

-1,6

-1,5

+0,4

-9,8

-9,6

-6,2

-3,9

-11,5

-5,2

-1,9

-3,2

+5,2

NKSH

+2,9

-4,2

+6,2

-2,1

-3,6

+2,5

+5,1

+9,2

+8,1

-2,4

-2,0

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Нижкамшина?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DELI или NKSH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DELI — -442,60%, NKSH — -0,13%. Преимущество у NKSH.

Какие дивиденды у Делимобиль и Нижкамшина?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Нижкамшина?

Выручка DELI за TTM — 30,83 млрд ₽, NKSH — 11,69 млрд ₽. DELI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — DELI или NKSH?

Технический скоринг: DELI — 27/100, NKSH — 55/100. NKSH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DELI или NKSH?

Однозначного ответа нет. Счёт 6:31 в пользу NKSH по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией