Сравнение DELI vs NFAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DELI — -5,10, NFAZ — -4,41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу NFAZ: 0,07 vs 0,62 у DELI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFAZ дешевле: 1,38 против 7,76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DELI оценён ниже: 7,93 vs 34,86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DELI — 13,66, NFAZ — 15,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0,29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5,10 | -4,41 | |
| P/B | 7,76 | 1,38 | |
| P/S | 0,62 | 0,07 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7,93 | 34,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -152,16% | -31,29% | |
| ROA | -10,38% | -1,92% | |
| Валовая маржа | 19,43% | 3,54% | |
| Операц. маржа | — | -0,22% | |
| Чистая маржа | -12,11% | -1,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13,66 | 15,31 | |
| Текущая ликв. | 0,29 | 0,96 | |
| Быстрая ликв. | 0,19 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | -$21,23 | -$62,88 | |
| Балансовая стоим. | $13,96 | $200,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NFAZ сильнее: 68/100 против 31/100 у DELI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DELI составляет 46,1 (нейтральная зона), у NFAZ — 56,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NFAZ торгуется выше SMA 50 (16,2%), тогда как DELI ниже этой средней (-3,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DELI — 39,0 (выраженный тренд), NFAZ — 36,9 (выраженный тренд). DELI менее волатилен — бета 0,83 против 0,91 у NFAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DELI составляет 9,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,11 | 56,28 | |
| Stochastic %K | 24,11 | 51,11 | |
| CCI (20) | -1,73 | 39,57 | |
| MFI | 76,99 | 66,52 | |
| Williams %R | -75,89 | -48,89 | |
| MACD гистограмма | 0,40 | 1,69 | |
| Momentum (10) | -0,70 | 21,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,01 | 36,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,22% | -2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,15% | +3,96% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,47% | +16,24% | |
| Цена vs SMA 200 | -45,31% | -11,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,35 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 118,75 | 87,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,83 | 0,91 | |
| ATR % | 9,16% | 8,79% | |
| Sharpe (1г) | -2,44 | -0,84 | |
| RS Rating | 1,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -69,97 | -39,61 | |
| BB ширина | 26,75 | 63,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, NFAZ — 31,79 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DELI: +10,50% г/г vs -25,50%. NFAZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DELI — -3,73 млрд ₽, NFAZ — -505,48 млн ₽. NFAZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DELI генерирует 5,79 млрд ₽, NFAZ — 626,98 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,83 млрд ₽ | 31,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.50% | -25.50% | |
| Чистая прибыль | -3,73 млрд ₽ | -505,48 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | -$21,23 | -$62,88 | |
| Операц. Cash Flow | 6,13 млрд ₽ | 885,95 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,79 млрд ₽ | 626,98 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DELI платит дивиденды 1 лет подряд, NFAZ — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,00 | $10,75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELI приходится на декабре (+5,15%), а NFAZ — на августе (+25,25%). Слабые месяцы: для DELI — август (-11,51%), для NFAZ — май (-4,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июнь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Нефаз?
У кого выше рентабельность — DELI или NFAZ?
Какие дивиденды у Делимобиль и Нефаз?
Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Нефаз?
Какая акция лучше по технике — DELI или NFAZ?
Что лучше купить — DELI или NFAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией