Сравнение DELI vs NFAZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E DELI — -5.10, NFAZ — -4.41. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу NFAZ: 0.07 vs 0.62 у DELI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NFAZ дешевле: 1.38 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DELI оценён ниже: 7.93 vs 34.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DELI — 13.66, NFAZ — 15.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.10 | -4.41 | |
| P/B | 7.76 | 1.38 | |
| P/S | 0.62 | 0.07 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 7.93 | 34.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -152.16% | -31.29% | |
| ROA | -10.38% | -1.92% | |
| Валовая маржа | 19.43% | 3.54% | |
| Операц. маржа | — | -0.22% | |
| Чистая маржа | -12.11% | -1.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13.66 | 15.31 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $-21.23 | $-62.88 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $200.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DELI сильнее: 35/100 против 22/100 у NFAZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DELI составляет 18.4 (зона перепроданности), у NFAZ — 32.5 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DELI на -11.1%, NFAZ на -12.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DELI — 45.9 (выраженный тренд), NFAZ — 34.3 (выраженный тренд). DELI менее волатилен — бета 0.50 против 0.54 у NFAZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NFAZ составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.35 | 32.51 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 9.52 | |
| CCI (20) | -341.50 | -136.77 | |
| MFI | 46.91 | 14.87 | |
| Williams %R | -67.14 | -90.48 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -3.75 | -16.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.91 | 34.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.99% | -3.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -7.54% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.14% | -12.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.60% | -20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 145.96 | 6.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.54 | |
| ATR % | 2.38% | 4.82% | |
| Sharpe (1г) | -3.30 | -0.72 | |
| RS Rating | 3.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -53.92 | -39.15 | |
| BB ширина | 6.17 | 22.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, NFAZ — 31,79 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DELI: +25.18% г/г vs +8.09%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DELI — -3,73 млрд ₽, NFAZ — -505,48 млн ₽. NFAZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DELI генерирует 5,79 млрд ₽, NFAZ — 626,98 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,83 млрд ₽ | 31,79 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.18% | +8.09% | |
| Чистая прибыль | -3,73 млрд ₽ | -505,48 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $-21.23 | $-62.88 | |
| Операц. Cash Flow | 6,13 млрд ₽ | 885,95 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,79 млрд ₽ | 626,98 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DELI платит дивиденды 1 лет подряд, NFAZ — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DELI | NFAZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $10.75 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELI приходится на декабре (+5.15%), а NFAZ — на августе (+30.66%). Слабые месяцы: для DELI — август (-11.54%), для NFAZ — май (-4.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Нефаз?
У кого выше рентабельность — DELI или NFAZ?
Какие дивиденды у Делимобиль и Нефаз?
Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Нефаз?
Какая акция лучше по технике — DELI или NFAZ?
Что лучше купить — DELI или NFAZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией