Сравнение DELI vs LVHK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность DELI (P/E -5.10) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LVHK показывает P/E 22.63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу DELI: 0.62 vs 1.05 у LVHK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) LVHK дешевле: 1.33 против 7.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DELI оценён ниже: 7.93 vs 11.72. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DELI отрицательный (-152.16%), что говорит об убыточности. LVHK генерирует прибыль с ROE 5.89%. По этому критерию преимущество однозначно. DELI убыточен — чистая маржа -12.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. DELI несёт высокую долговую нагрузку — D/E 13.66, тогда как LVHK практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DELI ниже 1 (0.29), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DELI | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.10 | 22.63 | |
| P/B | 7.76 | 1.33 | |
| P/S | 0.62 | 1.05 | |
| PEG | — | -1.93 | |
| EV/EBITDA | 7.93 | 11.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -152.16% | 5.89% | |
| ROA | -10.38% | 3.81% | |
| Валовая маржа | 19.43% | 48.05% | |
| Операц. маржа | — | 10.44% | |
| Чистая маржа | -12.11% | 4.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 13.66 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 0.29 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 0.19 | 1.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 28.57% | |
| EPS | $-21.23 | $1.05 | |
| Балансовая стоим. | $13.96 | $17.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 35/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DELI составляет 18.4 (зона перепроданности), у LVHK — 40.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DELI на -11.1%, LVHK на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DELI — 45.9 (выраженный тренд), LVHK — 19.5 (нет тренда). DELI имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LVHK. DELI менее волатилен — бета 0.50 против 0.54 у LVHK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LVHK составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DELI | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 18.35 | 40.84 | |
| Stochastic %K | 32.86 | 35.09 | |
| CCI (20) | -341.50 | -117.65 | |
| MFI | 46.91 | 75.37 | |
| Williams %R | -67.14 | -64.91 | |
| MACD гистограмма | 0.06 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -3.75 | -0.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 45.91 | 19.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.99% | -2.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.11% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -11.14% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.60% | -4.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 145.96 | 106.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.50 | 0.54 | |
| ATR % | 2.38% | 4.08% | |
| Sharpe (1г) | -3.30 | -0.08 | |
| RS Rating | 3.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -53.92 | -30.27 | |
| BB ширина | 6.17 | 8.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DELI — 30,83 млрд ₽, LVHK — 1,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DELI: +25.18% г/г vs -1.65%. LVHK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: LVHK зарабатывает 55,34 млн ₽, а DELI фиксирует убыток (-3,73 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: DELI генерирует 5,79 млрд ₽, LVHK — -57,02 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DELI | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,83 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.18% | -1.65% | |
| Чистая прибыль | -3,73 млрд ₽ | 55,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -10.70% | — |
| EPS (TTM) | $-21.23 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 6,13 млрд ₽ | 24,17 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 5,79 млрд ₽ | -57,02 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DELI платит дивиденды 1 лет подряд, LVHK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DELI | LVHK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.30 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.57% | |
| Лет выплат | 1.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 48.17% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DELI приходится на декабре (+5.15%), а LVHK — на августе (+7.36%). Слабые месяцы: для DELI — август (-11.54%), для LVHK — ноябрь (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Делимобиль или Левенгук?
У кого выше рентабельность — DELI или LVHK?
Какие дивиденды у Делимобиль и Левенгук?
Какая компания крупнее по выручке — Делимобиль или Левенгук?
Какая акция лучше по технике — DELI или LVHK?
Что лучше купить — DELI или LVHK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией