Сравнение DE vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

DE21

22WCC

Deere & Company (DE) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DE крупнее в 8.3× (143,52 млрд $ vs 17,25 млрд $). WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как DE — с P/E 31.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE DE — 18.93%, у WCC — 13.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10.46%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DE составляет 1.16%, у WCC — 0.53%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WCC набирает 68 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

354,25 $+4,27 $ (+1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,25 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

DEWCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WCC — P/E 25.64 vs 31.47 у DE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WCC — 3.40, у DE — 5.76. EV/EBITDA WCC — 14.94, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 13.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10.46%, у WCC — 2.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DE — 2.38, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEWCC

Показатель	DE	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	25.64
P/B	5.76	3.40
P/S	3.29	0.70
PEG	-1.46	4.25
EV/EBITDA	17.94	14.94
Рентабельность
ROE	18.93%	13.70%
ROA	4.65%	3.98%
Валовая маржа	35.64%	20.26%
Операц. маржа	18.46%	5.39%
Чистая маржа	10.46%	2.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	1.28
Текущая ликв.	0.75	2.12
Быстрая ликв.	0.50	1.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.53%
Коэфф. выплат	36.52%	15.33%
EPS	$17.81	$13.65
Балансовая стоим.	$97.51	$102.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу WCC: скоринг 68/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, WCC — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, WCC — 1.86. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DEWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	55.79
Stochastic %K	23.33	45.88
CCI (20)	-116.98	8.61
MFI	39.82	55.66
Williams %R	-76.67	-54.12
MACD гистограмма	-2.28	-2.97
Momentum (10)	-31.18	-13.14
Тренд
ADX	12.90	28.68
Цена vs EMA 9	-6.62%	-0.44%
Цена vs EMA 20	-7.50%	+1.94%
Цена vs SMA 50	-8.18%	+14.04%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+32.58%
Объём
CMF	-0.16	0.20
Volume Ratio	132.84	95.14
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.86
ATR %	2.79%	4.06%
Sharpe (1г)	0.19	1.87
RS Rating	49.00	90.00
52w от хая	-21.19	-6.42
BB ширина	7.92	23.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, WCC — 640,20 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DE	WCC
Выручка	44,66 млрд $	23,51 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	640,20 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$13.26
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	WCC
Див. доходность	1.16%	0.53%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.50
Коэфф. выплат	36.52%	15.33%
Лет выплат	14.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +22.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

WCC

+1.8

-2.1

-2.4

+1.9

+4.9

-1.1

+6.3

+4.3

-0.0

+2.8

+9.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (25.64 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, WCC — 13.70%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Deere & Company и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, WCC — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или WESCO International, Inc.?

Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DE или WCC?

Чистая маржа DE — 10.46%, WCC — 2.79%. DE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или WCC?

Технический скоринг: DE — 28/100, WCC — 68/100. WCC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу WCC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией