Сравнение DE vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TKR — P/E 26.45 vs 31.47 у DE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу TKR: 1.74 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TKR — 2.54, у DE — 5.76. EV/EBITDA TKR — 13.00, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 9.77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10.46%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.69 у TKR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 26.45 | |
| P/B | 5.76 | 2.54 | |
| P/S | 3.29 | 1.74 | |
| PEG | -1.46 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 9.77% | |
| ROA | 4.65% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 31.95% | |
| EPS | $17.81 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $48.40 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TKR сильнее: 62/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у TKR — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0.57 против 1.60 у TKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 64.41 | |
| CCI (20) | -116.98 | 48.62 | |
| MFI | 39.82 | 54.60 | |
| Williams %R | -76.67 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.60 | |
| ATR % | 2.79% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.47 | |
| RS Rating | 49.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -3.83 | |
| BB ширина | 7.92 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, TKR — 288,40 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
DE и TKR — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, TKR — 1.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 31.95% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а TKR — на январе (+4.68%). Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — DE или TKR?
Какие дивиденды у Deere & Company и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — DE или TKR?
Какая акция лучше по технике — DE или TKR?
Что лучше купить — DE или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией