Сравнение DE vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 18.42 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3.16 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.93% против 17.48% у SNA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как SNA практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 18.42 | |
| P/B | 5.76 | 3.16 | |
| P/S | 3.29 | 3.68 | |
| PEG | -1.46 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 17.48% | |
| ROA | 4.65% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 1.43% | |
| EPS | $17.81 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $115.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у SNA — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.70 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 23.41 | |
| CCI (20) | -116.98 | -118.50 | |
| MFI | 39.82 | 34.94 | |
| Williams %R | -76.67 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.70 | |
| ATR % | 2.79% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.36 | |
| RS Rating | 49.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -9.37 | |
| BB ширина | 7.92 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
DE и SNA — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, SNA — 2.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 14 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 1.43% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а SNA — на ноябре (+5.42%). Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — DE или SNA?
Какие дивиденды у Deere & Company и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — DE или SNA?
Какая акция лучше по технике — DE или SNA?
Что лучше купить — DE или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией