Сравнение DE vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SNA — P/E 20,14 vs 33,91 у DE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3,46 vs 4,09 у SNA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNA дешевле: 3,44 против 5,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 13,55 vs 19,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,41% против 18,25% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 20,37%, DE — 10,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как SNA практически без долга (D/E 0,21). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,91 | 20,14 | |
| P/B | 5,91 | 3,44 | |
| P/S | 3,46 | 4,09 | |
| PEG | -2,31 | 4,52 | |
| EV/EBITDA | 19,04 | 13,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 17,41% | |
| ROA | 4,47% | 11,96% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 51,21% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 23,78% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 20,37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 3,43 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 2,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,08% | 2,36% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 2,82% | |
| EPS | $17,71 | $19,96 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $117,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNA сильнее: 51/100 против 42/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 46,4 (нейтральная зона), у SNA — 44,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -0,4%, SNA на -0,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DE — 19,8 (нет тренда), SNA — 15,8 (нет тренда). DE менее волатилен — бета 0,52 против 0,58 у SNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,40 | 44,21 | |
| Stochastic %K | 22,44 | 11,24 | |
| CCI (20) | -71,77 | -107,43 | |
| MFI | 40,04 | 36,71 | |
| Williams %R | -77,56 | -88,76 | |
| MACD гистограмма | -1,58 | -2,05 | |
| Momentum (10) | -5,14 | -8,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,80 | 15,84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | -1,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,58% | -1,69% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,41% | -0,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,88% | +7,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 88,68 | 71,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 0,58 | |
| ATR % | 2,64% | 1,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,66 | 0,94 | |
| RS Rating | 66,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -11,02 | -5,15 | |
| BB ширина | 7,76 | 6,08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNA: +0,90% г/г vs -11,60%. DE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, SNA — 1,02 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | +0.90% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | -2.60% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $19,52 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
DE и SNA — дивидендные акции. Доходность: DE — 1,08%, SNA — 2,36%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 13 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, SNA — 2,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,08% | 2,36% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $7,32 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 2,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | 7,45% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6,88%), а SNA — на ноябре (+5,42%). Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для SNA — февраль (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +12,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — DE или SNA?
Какие дивиденды у Deere & Company и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — DE или SNA?
Какая акция лучше по технике — DE или SNA?
Что лучше купить — DE или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией