Сравнение DE vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RRX торгуется с P/E 35,96, тогда как DE — с P/E 34,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) RRX дешевле: 1,93 против 3,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,69 против 6,00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,31 vs 19,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18,25%, что превышает показатель RRX (4,74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10,21% против 5,35% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как RRX практически без долга (D/E 0,69). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,42 | 35,96 | |
| P/B | 6,00 | 1,69 | |
| P/S | 3,51 | 1,93 | |
| PEG | -2,34 | 1,21 | |
| EV/EBITDA | 19,25 | 13,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 4,74% | |
| ROA | 4,47% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 0,80% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 28,70% | |
| EPS | $17,71 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $103,96 | |
Технический анализ
DE набирает 53 из 100 по техническому скорингу, RRX — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 50,2 (нейтральная зона), RRX — 37,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DE выше на 1,1%, RRX — ниже на -15,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DE выше SMA 200 (+9,6%), RRX — ниже (-5,5%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 20,9 (слабый тренд), RRX — 22,3 (слабый тренд). По бете DE стабильнее (0,52 vs 2,21). Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 37,33 | |
| Stochastic %K | 34,84 | 12,41 | |
| CCI (20) | -5,05 | -94,38 | |
| MFI | 48,33 | 28,86 | |
| Williams %R | -65,16 | -87,59 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | -2,68 | |
| Momentum (10) | 16,18 | -29,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,89 | 22,29 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | -2,62% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,28% | -8,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,10% | -15,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,62% | -5,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,34 | |
| Volume Ratio | 63,00 | 92,00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 2,21 | |
| ATR % | 2,66% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,49 | |
| RS Rating | 59,00 | 50,00 | |
| 52w от хая | -9,69 | -29,18 | |
| BB ширина | 8,45 | 35,63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RRX растёт быстрее по выручке: -1,60% год к году против -11,60% у DE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, RRX — 279,50 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1,06%, RRX — 0,80%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DE платит дивиденды 13 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 0,80% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 28,70% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6,88%), для RRX — ноябре (+7,25%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или RRX?
Какие дивиденды у Deere & Company и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или RRX?
Какая акция лучше по технике — DE или RRX?
Что лучше купить — DE или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией