Сравнение DE vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DE оценён рынком дешевле: 31.47 против 62.61 у RBC (разница составляет 49.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3.29 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DE — 17.94, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 8.90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 15.37%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.29 у RBC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 62.61 | |
| P/B | 5.76 | 5.36 | |
| P/S | 3.29 | 9.66 | |
| PEG | -1.46 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 8.90% | |
| ROA | 4.65% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.00% | |
| EPS | $17.81 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $106.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DE — 42.7, RBC — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, RBC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), RBC — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, RBC — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 44.21 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 29.44 | |
| CCI (20) | -116.98 | -117.92 | |
| MFI | 39.82 | 50.26 | |
| Williams %R | -76.67 | -70.56 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -6.69 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -52.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 19.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -2.10% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -3.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +19.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 73.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.05 | |
| ATR % | 2.79% | 3.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.61 | |
| RS Rating | 49.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -9.64 | |
| BB ширина | 7.92 | 12.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, RBC — 287,60 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DE | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — DE или RBC?
Какие дивиденды у Deere & Company и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — DE или RBC?
Какая акция лучше по технике — DE или RBC?
Что лучше купить — DE или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией