Сравнение DE vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PNR оценён рынком дешевле: 17.96 против 31.47 у DE (разница составляет 42.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PNR дешевле: 3.16 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель PNR (17.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как PNR практически без долга (D/E 0.51). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 17.96 | |
| P/B | 5.76 | 3.16 | |
| P/S | 3.29 | 2.85 | |
| PEG | -1.46 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 17.74% | |
| ROA | 4.65% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 24.91% | |
| EPS | $17.81 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $23.45 | |
Технический анализ
DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), PNR — 34.8 (выраженный тренд). PNR демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 30.70 | |
| CCI (20) | -116.98 | -88.30 | |
| MFI | 39.82 | 29.49 | |
| Williams %R | -76.67 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.18 | |
| ATR % | 2.79% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -1.07 | |
| RS Rating | 49.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -34.89 | |
| BB ширина | 7.92 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, PNR — 653,80 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DE платит дивиденды 14 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 24.91% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — DE или PNR?
Какие дивиденды у Deere & Company и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — DE или PNR?
Какая акция лучше по технике — DE или PNR?
Что лучше купить — DE или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией