Сравнение DE vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PH торгуется с P/E 31.17, тогда как DE — с P/E 31.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3.29 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как PH практически без долга (D/E 0.66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 31.17 | |
| P/B | 5.76 | 7.42 | |
| P/S | 3.29 | 5.16 | |
| PEG | -1.46 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 24.69% | |
| ROA | 4.65% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 26.26% | |
| EPS | $17.81 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $115.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DE — 42.7, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета DE — 0.57, PH — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | DE | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 27.87 | |
| CCI (20) | -116.98 | -82.26 | |
| MFI | 39.82 | 33.87 | |
| Williams %R | -76.67 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.97 | |
| ATR % | 2.79% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.88 | |
| RS Rating | 49.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -16.96 | |
| BB ширина | 7.92 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, PH — 3,53 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DE платит дивиденды 14 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 26.26% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или PH?
Какие дивиденды у Deere & Company и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или PH?
Какая акция лучше по технике — DE или PH?
Что лучше купить — DE или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией