Сравнение DE vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PCAR — P/E 23.75 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PCAR дешевле: 2.16 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCAR дешевле: 2.98 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель PCAR (12.81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как PCAR практически без долга (D/E 0.76). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 23.75 | |
| P/B | 5.76 | 2.98 | |
| P/S | 3.29 | 2.16 | |
| PEG | -1.46 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 12.81% | |
| ROA | 4.65% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 57.73% | |
| EPS | $17.81 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $37.51 | |
Технический анализ
DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). PCAR демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. По бете DE стабильнее (0.57 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией.
| Индикатор | DE | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 29.29 | |
| CCI (20) | -116.98 | -81.27 | |
| MFI | 39.82 | 30.38 | |
| Williams %R | -76.67 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.96 | |
| ATR % | 2.79% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.51 | |
| RS Rating | 49.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -15.35 | |
| BB ширина | 7.92 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DE платит дивиденды 14 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 57.73% | |
| Лет выплат | 14.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +15.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — DE или PCAR?
Какие дивиденды у Deere & Company и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — DE или PCAR?
Какая акция лучше по технике — DE или PCAR?
Что лучше купить — DE или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией