Сравнение DE vs OTIS

Тикер 1

Тикер 2

DE24

19OTIS

Deere & Company (DE) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DE крупнее в 5.2× (143,52 млрд $ vs 27,49 млрд $). OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как DE — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. DE генерирует прибыль с ROE 18.93%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OTIS составляет 2.39%, у DE — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DEOTIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. DE генерирует прибыль с ROE 18.93%. По этому критерию преимущество однозначно. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs -1.45 у OTIS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEOTIS

Показатель	DE	OTIS
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	18.68
P/B	5.76	-4.87
P/S	3.29	1.87
PEG	-1.46	-17.93
EV/EBITDA	17.94	14.26
Рентабельность
ROE	18.93%	-27.10%
ROA	4.65%	14.05%
Валовая маржа	35.64%	30.39%
Операц. маржа	18.46%	15.44%
Чистая маржа	10.46%	10.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	-1.45
Текущая ликв.	0.75	0.84
Быстрая ликв.	0.50	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	2.39%
Коэфф. выплат	36.52%	44.23%
EPS	$17.81	$3.82
Балансовая стоим.	$97.51	$-14.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу DE: скоринг 28/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, OTIS — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, DE — 0.57. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DEOTIS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	OTIS
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	30.21
Stochastic %K	23.33	17.03
CCI (20)	-116.98	-127.52
MFI	39.82	30.66
Williams %R	-76.67	-82.97
MACD гистограмма	-2.28	-0.35
Momentum (10)	-31.18	-5.44
Тренд
ADX	12.90	30.06
Цена vs EMA 9	-6.62%	-1.87%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-4.53%
Цена vs SMA 50	-8.18%	-8.59%
Цена vs SMA 200	+2.10%	-17.55%
Объём
CMF	-0.16	-0.27
Volume Ratio	132.84	66.62
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.37
ATR %	2.79%	2.49%
Sharpe (1г)	0.19	-1.47
RS Rating	49.00	17.00
52w от хая	-21.19	-29.73
BB ширина	7.92	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, OTIS — 1,38 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DE	OTIS
Выручка	44,66 млрд $	14,43 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	1,38 млрд $
EPS (TTM)	$18.56	$3.53
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	1,44 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, OTIS — 2.39%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	OTIS
Див. доходность	1.16%	2.39%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.86
Коэфф. выплат	36.52%	44.23%
Лет выплат	14.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	-1.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), OTIS — в ноябре (+5.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Otis Worldwide Corporation?

Мультипликатор P/E у Otis Worldwide Corporation ниже (18.68 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или OTIS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, OTIS — -27.10%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Deere & Company и Otis Worldwide Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, OTIS — 2.39%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Otis Worldwide Corporation?

Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DE или OTIS?

Чистая маржа DE — 10.46%, OTIS — 10.11%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — DE или OTIS?

Технический скоринг: DE — 28/100, OTIS — 22/100. DE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или OTIS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:19 в пользу DE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией