Сравнение DE vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как DE — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у DE — 5.76. EV/EBITDA OSK — 7.96, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 12.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10.46%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.26 у OSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 13.68 | |
| P/B | 5.76 | 1.77 | |
| P/S | 3.29 | 0.75 | |
| PEG | -1.46 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 12.85% | |
| ROA | 4.65% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 23.03% | |
| EPS | $17.81 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $71.09 | |
Технический анализ
DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), OSK — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, OSK на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), OSK — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 20.89 | |
| CCI (20) | -116.98 | -92.43 | |
| MFI | 39.82 | 36.77 | |
| Williams %R | -76.67 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.42 | |
| ATR % | 2.79% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.60 | |
| RS Rating | 49.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -30.30 | |
| BB ширина | 7.92 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, OSK — 647 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, OSK — 1.67%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 23.03% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для OSK — ноябре (+8.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или OSK?
Какие дивиденды у Deere & Company и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или OSK?
Какая акция лучше по технике — DE или OSK?
Что лучше купить — DE или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией