Сравнение DE vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 17,39, тогда как DE — с P/E 34,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0,89 против 3,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OSK — 2,11, у DE — 6,00. EV/EBITDA OSK — 9,63, у DE — 19,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18,25% vs 12,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10,21%, у OSK — 5,24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2,34 vs 0,24 у OSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,42 | 17,39 | |
| P/B | 6,00 | 2,11 | |
| P/S | 3,51 | 0,89 | |
| PEG | -2,34 | -1,45 | |
| EV/EBITDA | 19,25 | 9,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 12,32% | |
| ROA | 4,47% | 5,53% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 15,90% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 7,52% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 5,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,24 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 1,72 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 1,45% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 24,39% | |
| EPS | $17,71 | $8,91 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $72,51 | |
Технический анализ
OSK набирает 80 из 100 по техническому скорингу, DE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 50,2 (нейтральная зона), OSK — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DE и OSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,1% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DE — 20,9 (слабый тренд), OSK — 19,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0,52 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 55,03 | |
| Stochastic %K | 34,84 | 64,92 | |
| CCI (20) | -5,05 | 24,52 | |
| MFI | 48,33 | 44,81 | |
| Williams %R | -65,16 | -35,08 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 16,18 | 10,48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,89 | 19,34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,28% | +1,19% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,10% | +5,31% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,62% | +6,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 63,00 | 37,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,51 | |
| ATR % | 2,66% | 3,58% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,29 | |
| RS Rating | 66,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -9,69 | -15,29 | |
| BB ширина | 8,45 | 13,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OSK растёт быстрее по выручке: -2,90% год к году против -11,60% у DE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, OSK — 647 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 647 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | -5.00% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $10,08 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 618 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1,06%, OSK — 1,45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DE — 13 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, OSK — 24,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 1,45% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $1,71 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 24,39% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | 4,69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6,88%), для OSK — ноябре (+8,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — май (-0,93%), OSK — февраль (-2,15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +14,21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Oshkosh Corp?
У кого выше рентабельность — DE или OSK?
Какие дивиденды у Deere & Company и Oshkosh Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Oshkosh Corp?
У кого выше маржинальность — DE или OSK?
Какая акция лучше по технике — DE или OSK?
Что лучше купить — DE или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией