Сравнение DE vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

DE16

24NDSN

Deere & Company (DE) и Nordson Corporation (NDSN) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DE крупнее в 9.0× (143,52 млрд $ vs 16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NDSN с P/E 29.18 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE DE — 18.93%, у NDSN — 17.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NDSN удерживает чистую маржу на уровне 18.19%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NDSN составляет 1.17%, у DE — 1.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NDSN набирает 40 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество NDSN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

DENDSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, NDSN выглядит привлекательнее: 29.18 против 31.47. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3.29 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DE — 17.94, у NDSN — 23.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 17.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NDSN — 18.19%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.59 у NDSN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DENDSN

Показатель	DE	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	29.18
P/B	5.76	4.81
P/S	3.29	5.31
PEG	-1.46	1.45
EV/EBITDA	17.94	23.09
Рентабельность
ROE	18.93%	17.12%
ROA	4.65%	10.29%
Валовая маржа	35.64%	55.11%
Операц. маржа	18.46%	26.37%
Чистая маржа	10.46%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	0.59
Текущая ликв.	0.75	2.60
Быстрая ликв.	0.50	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	1.17%
Коэфф. выплат	36.52%	34.42%
EPS	$17.81	$9.47
Балансовая стоим.	$97.51	$57.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу NDSN: скоринг 40/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NDSN выше на 0.5%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), NDSN — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, NDSN — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне.

DENDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	46.47
Stochastic %K	23.33	29.22
CCI (20)	-116.98	-157.35
MFI	39.82	34.25
Williams %R	-76.67	-70.78
MACD гистограмма	-2.28	-1.33
Momentum (10)	-31.18	-10.74
Тренд
ADX	12.90	11.87
Цена vs EMA 9	-6.62%	-0.60%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-1.01%
Цена vs SMA 50	-8.18%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+10.39%
Объём
CMF	-0.16	-0.08
Volume Ratio	132.84	136.48
Волатильность и статистика
Beta	0.57	0.99
ATR %	2.79%	2.01%
Sharpe (1г)	0.19	1.31
RS Rating	49.00	72.00
52w от хая	-21.19	-9.53
BB ширина	7.92	5.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, NDSN — 484,47 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, NDSN — 661,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DE	NDSN
Выручка	44,66 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$8.56
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	719,17 млн $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, NDSN — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, NDSN — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	NDSN
Див. доходность	1.16%	1.17%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.82
Коэфф. выплат	36.52%	34.42%
Лет выплат	14.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), NDSN — март (-0.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Nordson Corporation?

Мультипликатор P/E у Nordson Corporation ниже (29.18 vs 31.47), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или NDSN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, NDSN — 17.12%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Deere & Company и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Nordson Corporation?

Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DE или NDSN?

Чистая маржа DE — 10.46%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или NDSN?

Технический скоринг: DE — 28/100, NDSN — 40/100. NDSN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или NDSN?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу NDSN по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией