Сравнение DE vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 18,64 (у DE — 35,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2,82 vs 3,58 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3,72, у DE — 6,12. EV/EBITDA MWA — 11,95, у DE — 19,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (21,21% vs 18,25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 15,02%, у DE — 10,21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2,34 vs 0,40 у MWA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,09 | 18,64 | |
| P/B | 6,12 | 3,72 | |
| P/S | 3,58 | 2,82 | |
| PEG | -2,39 | 0,38 | |
| EV/EBITDA | 19,53 | 11,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 21,21% | |
| ROA | 4,47% | 11,38% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 37,86% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 19,64% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 15,02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,40 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 4,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 3,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,04% | 1,04% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 29,34% | |
| EPS | $17,71 | $1,42 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $7,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DE сильнее: 67/100 против 54/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 56,0 (нейтральная зона), у MWA — 59,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DE и MWA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,0% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DE — 21,9 (слабый тренд), MWA — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0,53 против 0,78 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,95 | 59,35 | |
| Stochastic %K | 63,61 | 45,94 | |
| CCI (20) | 76,37 | 143,94 | |
| MFI | 57,95 | 63,40 | |
| Williams %R | -36,39 | -54,06 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,22 | |
| Momentum (10) | -7,33 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,90 | 21,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +1,96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,99% | +3,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +4,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,51% | +1,25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 103,00 | 103,98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,78 | |
| ATR % | 2,83% | 2,88% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,05 | |
| RS Rating | 59,00 | 37,00 | |
| 52w от хая | -7,91 | -14,03 | |
| BB ширина | 10,20 | 11,29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MWA: +8,70% г/г vs -11,60%. DE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, MWA — 191,70 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | +65.40% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $1,23 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
DE и MWA — дивидендные акции. Доходность: DE — 1,04%, MWA — 1,04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 13 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, MWA — 29,34%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,04% | 1,04% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,21 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 29,34% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | -1,19% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6,88%), а MWA — на июле (+4,82%). Наименее удачные месяцы: DE — май (-0,93%), MWA — март (-1,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +15,51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или MWA?
Какие дивиденды у Deere & Company и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или MWA?
Какая акция лучше по технике — DE или MWA?
Что лучше купить — DE или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией