Сравнение DE vs MWA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MWA с P/E 19.18 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MWA: 2.72 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MWA — 3.71, у DE — 5.76. EV/EBITDA MWA — 11.93, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MWA (20.74% vs 18.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MWA — 14.17%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.42 у MWA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 19.18 | |
| P/B | 5.76 | 3.71 | |
| P/S | 3.29 | 2.72 | |
| PEG | -1.46 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 11.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 20.74% | |
| ROA | 4.65% | 11.00% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 37.58% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 19.38% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 4.57 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 20.64% | |
| EPS | $17.81 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $6.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у MWA — 36.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, MWA на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), MWA — ниже (-3.7%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), MWA — 29.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.92 у MWA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 36.82 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 17.15 | |
| CCI (20) | -116.98 | -101.68 | |
| MFI | 39.82 | 25.61 | |
| Williams %R | -76.67 | -82.85 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 29.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -7.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -3.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 73.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.92 | |
| ATR % | 2.79% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.04 | |
| RS Rating | 49.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -17.97 | |
| BB ширина | 7.92 | 16.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, MWA — 191,70 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, MWA — 172 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 1,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 191,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $1.23 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 219,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 172 млн $ |
Дивиденды
DE и MWA — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, MWA — 1.09%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, MWA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | MWA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.14 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 20.64% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -8.89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а MWA — на июле (+5.22%). Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), MWA — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +16.58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или MWA?
Какие дивиденды у Deere & Company и Mueller Water Products, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Mueller Water Products, Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или MWA?
Какая акция лучше по технике — DE или MWA?
Что лучше купить — DE или MWA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией