Сравнение DE vs MLI

Тикер 1

Тикер 2

DE15

26MLI

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Deere & Company (DE) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации DE крупнее в 9.7× (143,52 млрд $ vs 14,77 млрд $). MLI торгуется с P/E 17.27, тогда как DE — с P/E 31.47. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала MLI составляет 28.67%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MLI впереди: 19.37% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности DE впереди: 1.16% годовых против 0.82% у MLI. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу MLI: скоринг 45/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. MLI побеждает по числу метрик: 26 против 15 у DE. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Mueller Industries, Inc.

MLINYSE

133,58 $-0,50 $ (-0,37%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,77 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

6.8

Качество

10.0

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

DEMLI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу MLI — P/E 17.27 vs 31.47 у DE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) MLI дешевле: 4.39 против 5.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MLI оценён ниже: 11.34 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.67% против 18.93% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MLI — 19.37%, DE — 10.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как MLI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEMLI

Показатель	DE	MLI
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	17.27
P/B	5.76	4.39
P/S	3.29	3.39
PEG	-1.46	0.45
EV/EBITDA	17.94	11.34
Рентабельность
ROE	18.93%	28.67%
ROA	4.65%	21.48%
Валовая маржа	35.64%	27.76%
Операц. маржа	18.46%	22.90%
Чистая маржа	10.46%	19.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	0.00
Текущая ликв.	0.75	5.35
Быстрая ликв.	0.50	4.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.82%
Коэфф. выплат	36.52%	14.15%
EPS	$17.81	$7.76
Балансовая стоим.	$97.51	$30.81

Технический анализ

По техническому скорингу MLI сильнее: 45/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у MLI — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MLI торгуется выше SMA 50 (8.3%), тогда как DE ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), MLI — 31.7 (выраженный тренд). MLI демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. DE менее волатилен — бета 0.57 против 1.13 у MLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

DEMLI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	MLI
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	52.77
Stochastic %K	23.33	34.19
CCI (20)	-116.98	-90.64
MFI	39.82	58.56
Williams %R	-76.67	-65.81
MACD гистограмма	-2.28	-1.22
Momentum (10)	-31.18	-5.05
Тренд
ADX	12.90	31.68
Цена vs EMA 9	-6.62%	-1.32%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-0.14%
Цена vs SMA 50	-8.18%	+8.33%
Цена vs SMA 200	+2.10%	+18.87%
Объём
CMF	-0.16	-0.11
Volume Ratio	132.84	118.38
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.13
ATR %	2.79%	2.75%
Sharpe (1г)	0.19	1.84
RS Rating	49.00	85.00
52w от хая	-21.19	-5.25
BB ширина	7.92	8.13

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, MLI — 765,19 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, MLI — 686,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DE	MLI
Выручка	44,66 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	765,19 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$6.99
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	755,44 млн $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	686,64 млн $

Дивиденды

DE и MLI — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, MLI — 0.82%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 14 лет подряд, MLI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, MLI — 14.15%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	MLI
Див. доходность	1.16%	0.82%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.70
Коэфф. выплат	36.52%	14.15%
Лет выплат	14.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	6.13%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а MLI — на июле (+7.76%). Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для MLI — март (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24.97% против +22.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

MLI

+0.5

+2.7

-4.1

+3.4

+0.9

+2.0

+7.8

+0.7

-0.1

+4.5

+5.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Mueller Industries, Inc.?

По P/E Mueller Industries, Inc. оценена ниже: 17.27 против 31.47. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DE или MLI?

ROE DE — 18.93%, MLI — 28.67%. MLI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Deere & Company и Mueller Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, MLI — 0.82%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Mueller Industries, Inc.?

По объёму выручки: DE — 44,66 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DE или MLI?

Чистая маржа DE — 10.46%, MLI — 19.37%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или MLI?

Технический скоринг: DE — 28/100, MLI — 45/100. MLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или MLI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DE выигрывает 15, MLI — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией