ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DE vs LECO

Тикер 1
Тикер 2
DE14
23LECO
Deere & Company (DE) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации DE крупнее в 10.1× (143,52 млрд $ vs 14,25 млрд $). По мультипликатору P/E LECO оценён рынком дешевле: 26.52 против 31.47 у DE (разница составляет 15.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LECO — 37.29%, у DE — 18.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая DE (10.46%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. LECO предлагает более высокую дивидендную доходность (1.18% vs 1.16%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LECO сильнее: 44/100 против 28/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:14 — убедительное преимущество LECO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DE
Deere & Company
DENYSE
531,35 $-29,11 $ (-5,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 143,52 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.0
Качество
4.6
Рост
2.4
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
LECONASDAQ
260,08 $-0,43 $ (-0,17%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
4.2
Качество
8.3
Рост
6.6
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

DELECO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B DE — 5.76, у LECO — 9.45. EV/EBITDA LECO — 18.29, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 18.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.98 у LECO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DELECO
ПоказательDELECOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31.4726.52
P/B5.769.45
P/S3.293.28
PEG-1.461.35
EV/EBITDA17.9418.29
Рентабельность
ROE18.93%37.29%
ROA4.65%13.80%
Валовая маржа35.64%36.10%
Операц. маржа18.46%17.12%
Чистая маржа10.46%12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.380.98
Текущая ликв.0.751.83
Быстрая ликв.0.501.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.16%1.18%
Коэфф. выплат36.52%31.45%
EPS$17.81$9.82
Балансовая стоим.$97.51$27.57

Технический анализ

LECO набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), LECO — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.8%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), LECO — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.11). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией.

DELECO
Общая оценка
28
44
Осцилляторы
34
52
Тренд
33
56
Объём
34
31
Волатильность
65
45
ИндикаторDELECOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6647.60
Stochastic %K23.3332.31
CCI (20)-116.98-103.56
MFI39.8247.00
Williams %R-76.67-67.69
MACD гистограмма-2.28-1.22
Momentum (10)-31.18-14.38
Тренд
ADX12.9019.90
Цена vs EMA 9-6.62%-0.77%
Цена vs EMA 20-7.50%-0.92%
Цена vs SMA 50-8.18%+0.79%
Цена vs SMA 200+2.10%+3.81%
Объём
CMF-0.16-0.18
Volume Ratio132.84101.81
Волатильность и статистика
Beta0.571.11
ATR %2.79%2.71%
Sharpe (1г)0.190.92
RS Rating49.0069.00
52w от хая-21.19-15.96
BB ширина7.927.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, LECO — 520,53 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDELECOЛидер
Выручка44,66 млрд $4,23 млрд $
Чистая прибыль5,03 млрд $520,53 млн $
EPS (TTM)$18.56$9.39
Операц. Cash Flow7,46 млрд $661,17 млн $
Free Cash Flow3,23 млрд $534,20 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, LECO — 1.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDELECOЛидер
Див. доходность1.16%1.18%
Годовые дивиденды$1.62$1.58
Коэфф. выплат36.52%31.45%
Лет выплат14.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.11%-5.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для LECO — июле (+6.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +19.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DE
+4.6
+2.5
-0.5
-0.8
-0.4
+0.7
+4.2
+2.7
+0.5
+1.8
+6.9
+0.4
LECO
+4.0
+1.2
-1.8
+1.6
-0.3
+1.5
+6.7
+0.4
-1.5
+2.8
+5.7
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lincoln Electric Holdings, Inc.: P/E 26.52 против 31.47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DE или LECO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, LECO — 37.29%. Преимущество у LECO.
Какие дивиденды у Deere & Company и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, LECO — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DE или LECO?
Чистая маржа DE — 10.46%, LECO — 12.39%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DE или LECO?
Технический скоринг: DE — 28/100, LECO — 44/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DE или LECO?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:23 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией