Сравнение DE vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3.29 vs 4.45 у ITW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 5.76 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ITW оценён ниже: 17.37 vs 17.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ITW составляет 97.38%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ITW впереди: 19.32% против 10.46% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DE — 2.38, ITW — 2.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 23.07 | |
| P/B | 5.76 | 22.39 | |
| P/S | 3.29 | 4.45 | |
| PEG | -1.46 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 97.38% | |
| ROA | 4.65% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 57.72% | |
| EPS | $17.81 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $11.20 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у ITW — 41.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу DE. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), ITW — 32.0 (выраженный тренд). ITW демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. DE менее волатилен — бета 0.57 против 0.64 у ITW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 35.86 | |
| CCI (20) | -116.98 | -79.39 | |
| MFI | 39.82 | 47.36 | |
| Williams %R | -76.67 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.64 | |
| ATR % | 2.79% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.11 | |
| RS Rating | 49.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -16.83 | |
| BB ширина | 7.92 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, ITW — 3,07 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
DE и ITW — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, ITW — 2.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 14 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 57.72% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а ITW — на ноябре (+5.75%). Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или ITW?
Какие дивиденды у Deere & Company и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или ITW?
Какая акция лучше по технике — DE или ITW?
Что лучше купить — DE или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией