Сравнение DE vs IR

Тикер 1

Тикер 2

DE30

14IR

Deere & Company (DE) и Ingersoll Rand Inc. (IR) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации DE крупнее в 5.2× (143,52 млрд $ vs 27,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DE — 18.93%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10.46%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность DE составляет 1.16%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DE набирает 28 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. DE побеждает по числу метрик: 30 против 14 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Deere & Company

DENYSE

531,35 $-29,11 $ (-5,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 143,52 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.0

Качество

4.6

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DEIR

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DE оценён рынком дешевле: 31.47 против 47.00 у IR (разница составляет 33.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у DE — 5.76. EV/EBITDA IR — 15.87, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DE (18.93% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DE — 10.46%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.00 у IR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEIR

Показатель	DE	IR
Мультипликаторы оценки
P/E	31.47	47.00
P/B	5.76	2.71
P/S	3.29	3.54
PEG	-1.46	-1.78
EV/EBITDA	17.94	15.87
Рентабельность
ROE	18.93%	5.80%
ROA	4.65%	3.22%
Валовая маржа	35.64%	38.24%
Операц. маржа	18.46%	18.06%
Чистая маржа	10.46%	7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.38	0.00
Текущая ликв.	0.75	2.23
Быстрая ликв.	0.50	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.16%	0.11%
Коэфф. выплат	36.52%	5.37%
EPS	$17.81	$1.50
Балансовая стоим.	$97.51	$26.12

Технический анализ

Техническая картина в пользу DE: скоринг 28/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, IR — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, IR на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), IR — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DEIR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DE	IR
Осцилляторы
RSI (14)	42.66	34.33
Stochastic %K	23.33	18.65
CCI (20)	-116.98	-109.36
MFI	39.82	20.91
Williams %R	-76.67	-81.35
MACD гистограмма	-2.28	-0.59
Momentum (10)	-31.18	-8.28
Тренд
ADX	12.90	28.06
Цена vs EMA 9	-6.62%	-2.06%
Цена vs EMA 20	-7.50%	-6.31%
Цена vs SMA 50	-8.18%	-12.22%
Цена vs SMA 200	+2.10%	-14.20%
Объём
CMF	-0.16	-0.30
Volume Ratio	132.84	119.36
Волатильность и статистика
Beta	0.57	1.46
ATR %	2.79%	3.54%
Sharpe (1г)	0.19	-0.49
RS Rating	49.00	25.00
52w от хая	-21.19	-30.30
BB ширина	7.92	25.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, IR — 7,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, IR — 581,40 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, IR — 1,22 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DE	IR
Выручка	44,66 млрд $	7,65 млрд $
Чистая прибыль	5,03 млрд $	581,40 млн $
EPS (TTM)	$18.56	$1.46
Операц. Cash Flow	7,46 млрд $	1,36 млрд $
Free Cash Flow	3,23 млрд $	1,22 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, IR — 0.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, IR — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DE	IR
Див. доходность	1.16%	0.11%
Годовые дивиденды	$1.62	$0.04
Коэфф. выплат	36.52%	5.37%
Лет выплат	14.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.11%	14.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), IR — в ноябре (+8.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), IR — март (-3.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +22.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.6

+2.5

-0.5

-0.8

-0.4

+0.7

+4.2

+2.7

+0.5

+1.8

+6.9

+0.4

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Ingersoll Rand Inc.?

Мультипликатор P/E у Deere & Company ниже (31.47 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DE или IR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DE — 18.93%, IR — 5.80%. Преимущество у DE.

Какие дивиденды у Deere & Company и Ingersoll Rand Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1.16%, IR — 0.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Ingersoll Rand Inc.?

Выручка DE за TTM — 44,66 млрд $, IR — 7,65 млрд $. DE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DE или IR?

Чистая маржа DE — 10.46%, IR — 7.54%. DE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DE или IR?

Технический скоринг: DE — 28/100, IR — 19/100. DE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DE или IR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу DE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией