ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DE vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
DE26
17HWM
DE против HWM — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. DE торгуется с P/E 35,09, тогда как HWM — с P/E 60,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала HWM составляет 34,41%, что превышает показатель DE (18,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HWM впереди: 20,52% против 10,21% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность DE составляет 1,04%, у HWM — 0,18%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. DE набирает 67 из 100 по техническому скорингу, HWM — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:17 в пользу DE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
DE
Deere & Company
DENYSE
$620,83+$5,99 (+0,97%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 167,59 млрд $
ETP Rank4.4
Стоимость
3.2
Качество
4.6
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$281,88-$7,70 (-2,66%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 112,78 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

DEHWM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 35,09 vs 60,36 у HWM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DE оценён ниже: 3,58 против 12,37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 6,12 против 19,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 19,53 vs 43,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,41% против 18,25% у DE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HWM — 20,52%, DE — 10,21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как HWM практически без долга (D/E 0,79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DEHWM
ПоказательDEHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E35,0960,36
P/B6,1219,67
P/S3,5812,37
PEG-2,391,69
EV/EBITDA19,5343,74
Рентабельность
ROE18,25%34,41%
ROA4,47%14,12%
Валовая маржа35,40%34,44%
Операц. маржа18,38%28,33%
Чистая маржа10,21%20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,340,79
Текущая ликв.0,791,82
Быстрая ликв.0,550,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,04%0,18%
Коэфф. выплат36,69%12,99%
EPS$17,71$4,68
Балансовая стоим.$101,67$14,33

Технический анализ

Техническая картина в пользу DE: скоринг 67/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 56,0, HWM — 52,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DE на 4,0%, HWM на 3,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DE — 21,9 (слабый тренд), HWM — 14,1 (нет тренда). Волатильность: бета DE — 0,53, HWM — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) HWM составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DEHWM
Общая оценка
67
60
Осцилляторы
61
47
Тренд
68
61
Объём
44
63
Волатильность
58
53
ИндикаторDEHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,9552,14
Stochastic %K63,6129,46
CCI (20)76,3748,21
MFI57,9562,08
Williams %R-36,39-70,54
MACD гистограмма0,290,01
Momentum (10)-7,33-7,38
Тренд
ADX21,9014,14
Цена vs EMA 9+1,32%-1,06%
Цена vs EMA 20+1,99%+0,09%
Цена vs SMA 50+4,05%+3,58%
Цена vs SMA 200+12,51%+18,38%
Объём
CMF-0,070,04
Volume Ratio103,00103,57
Волатильность и статистика
Beta0,531,04
ATR %2,83%3,42%
Sharpe (1г)0,651,44
RS Rating59,0082,00
52w от хая-7,91-8,99
BB ширина10,209,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, DE — -11,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, HWM — 1,51 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, HWM — 1,43 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательDEHWMЛидер
Выручка44,66 млрд $8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)-11.60%+11.10%
Чистая прибыль5,03 млрд $1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)-29.20%+30.60%
EPS (TTM)$18,56$3,73
Операц. Cash Flow7,46 млрд $1,88 млрд $
Free Cash Flow3,23 млрд $1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DE платит 1,04%, HWM — 0,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DE платит дивиденды 13 лет подряд, HWM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, HWM — 12,99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDEHWMЛидер
Див. доходность1,04%0,18%
Годовые дивиденды$3,24$0,38
Коэфф. выплат36,69%12,99%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)-3,64%56,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,88%), HWM — в июле (+7,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для HWM — март (-5,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +22,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DE
+4,6
+2,5
-0,5
-0,8
-0,9
+2,2
+3,3
+2,7
+0,5
+1,8
+6,9
+0,4
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Howmet Aerospace Inc.?
Мультипликатор P/E у Deere & Company ниже (35,09 vs 60,36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — DE или HWM?
ROE DE — 18,25%, HWM — 34,41%. HWM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Deere & Company и Howmet Aerospace Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DE — 1,04%, HWM — 0,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Howmet Aerospace Inc.?
По объёму выручки: DE — 44,66 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — DE или HWM?
Чистая маржа DE — 10,21%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DE или HWM?
Технический скоринг: DE — 67/100, HWM — 60/100. DE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DE или HWM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик DE выигрывает 26, HWM — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией