Сравнение DE vs GTES
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 31.47. Премия к оценке DE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у DE — 5.76. EV/EBITDA GTES — 10.93, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18.93%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10.46%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.70 у GTES. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 24.64 | |
| P/B | 5.76 | 1.82 | |
| P/S | 3.29 | 1.78 | |
| PEG | -1.46 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 7.47% | |
| ROA | 4.65% | 3.50% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 40.20% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 14.01% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 7.23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 3.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.00% | |
| EPS | $17.81 | $0.98 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $14.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DE — 42.7, GTES — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, GTES на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), GTES — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 45.61 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 31.88 | |
| CCI (20) | -116.98 | -122.34 | |
| MFI | 39.82 | 39.08 | |
| Williams %R | -76.67 | -68.12 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -2.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 18.64 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +0.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 93.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.59 | |
| ATR % | 2.79% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.36 | |
| RS Rating | 49.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -15.07 | |
| BB ширина | 7.92 | 13.20 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, GTES — 251,40 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, GTES — 404,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 251,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 478,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 404,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: DE обеспечивает 1.16% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DE выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DE | GTES | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | — | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | — | |
| Лет выплат | 14.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), GTES — в ноябре (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), GTES — март (-5.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше рентабельность — DE или GTES?
Какие дивиденды у Deere & Company и Gates Industrial Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Gates Industrial Corporation plc?
У кого выше маржинальность — DE или GTES?
Какая акция лучше по технике — DE или GTES?
Что лучше купить — DE или GTES?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией