Сравнение DE vs GNRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DE торгуется с P/E 31.47, тогда как GNRC — с P/E 75.79. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 33.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DE составляет 18.93%, что превышает показатель GNRC (7.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 4.37% у GNRC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как GNRC практически без долга (D/E 0.49). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 75.79 | |
| P/B | 5.76 | 5.35 | |
| P/S | 3.29 | 3.34 | |
| PEG | -1.46 | -1.71 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 33.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 7.18% | |
| ROA | 4.65% | 3.38% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 38.14% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 7.46% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 4.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.16% | |
| EPS | $17.81 | $3.24 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $45.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GNRC: скоринг 62/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, GNRC — 50.2. Обе акции находятся в одной зоне. GNRC торгуется выше SMA 50 (9.8%), тогда как DE ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DE — 12.9 (нет тренда), GNRC — 31.1 (выраженный тренд). GNRC демонстрирует выраженный тренд, а DE — нет. Волатильность: бета DE — 0.57, GNRC — 1.50. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GNRC составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 50.18 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 18.15 | |
| CCI (20) | -116.98 | -34.84 | |
| MFI | 39.82 | 51.32 | |
| Williams %R | -76.67 | -81.85 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -3.62 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -22.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 31.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -4.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | +9.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +30.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 68.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.50 | |
| ATR % | 2.79% | 4.45% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 1.34 | |
| RS Rating | 49.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -11.42 | |
| BB ширина | 7.92 | 29.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, GNRC — 4,21 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, GNRC — 159,55 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, GNRC — 268,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 159,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $2.73 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 437,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 268,13 млн $ |
Дивиденды
DE выплачивает дивиденды с доходностью 1.16% годовых, тогда как GNRC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DE платит дивиденды 14 лет подряд, GNRC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, GNRC — 0.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | GNRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $5.00 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 0.16% | |
| Лет выплат | 14.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), GNRC — в июле (+11.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DE — апрель (-0.82%), для GNRC — март (-3.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GNRC: +31.20% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Generac Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или GNRC?
Какие дивиденды у Deere & Company и Generac Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Generac Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или GNRC?
Какая акция лучше по технике — DE или GNRC?
Что лучше купить — DE или GNRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией