Сравнение DE vs GGG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GGG выглядит привлекательнее: 24.13 против 31.47. Премия к оценке DE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 5.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GGG — 4.54, у DE — 5.76. EV/EBITDA GGG — 16.53, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GGG (19.65% vs 18.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GGG — 22.96%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.02 у GGG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 24.13 | |
| P/B | 5.76 | 4.54 | |
| P/S | 3.29 | 5.56 | |
| PEG | -1.46 | 3.03 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 16.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 19.65% | |
| ROA | 4.65% | 15.48% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 52.31% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 26.88% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 22.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 3.56 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 35.94% | |
| EPS | $17.81 | $3.12 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $16.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), GGG — 29.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, GGG на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), GGG — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0.57 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией.
| Индикатор | DE | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 29.09 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 15.17 | |
| CCI (20) | -116.98 | -113.99 | |
| MFI | 39.82 | 32.29 | |
| Williams %R | -76.67 | -84.83 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -3.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -1.28% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -8.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -11.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 64.70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 0.74 | |
| ATR % | 2.79% | 2.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.78 | |
| RS Rating | 49.00 | 30.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -21.30 | |
| BB ширина | 7.92 | 10.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, GGG — 521,84 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, GGG — 637,92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 2,24 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 521,84 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $3.14 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 683,59 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 637,92 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, GGG — 1.51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, GGG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | GGG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 35.94% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -4.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для GGG — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), GGG — апрель (-1.48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +13.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Graco Inc.?
У кого выше рентабельность — DE или GGG?
Какие дивиденды у Deere & Company и Graco Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Graco Inc.?
У кого выше маржинальность — DE или GGG?
Какая акция лучше по технике — DE или GGG?
Что лучше купить — DE или GGG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией