Сравнение DE vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 28,08 (у DE — 34,42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 2,24 vs 3,51 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 4,57, у DE — 6,00. EV/EBITDA FLS — 16,37, у DE — 19,25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18,25%, у FLS — 16,63%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10,21%, опережая FLS (8,01%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DE — 2,34, у FLS — 1,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,42 | 28,08 | |
| P/B | 6,00 | 4,57 | |
| P/S | 3,51 | 2,24 | |
| PEG | -2,34 | 0,93 | |
| EV/EBITDA | 19,25 | 16,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 16,63% | |
| ROA | 4,47% | 5,87% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 35,09% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 12,85% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 1,03 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 2,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 1,58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,06% | 1,06% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 29,43% | |
| EPS | $17,71 | $2,91 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $18,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FLS сильнее: 68/100 против 53/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 50,2 (нейтральная зона), у FLS — 64,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DE и FLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,1% и +8,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DE — 20,9 (слабый тренд), FLS — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0,52 против 1,71 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,16 | 64,83 | |
| Stochastic %K | 34,84 | 88,87 | |
| CCI (20) | -5,05 | 86,31 | |
| MFI | 48,33 | 66,30 | |
| Williams %R | -65,16 | -11,13 | |
| MACD гистограмма | -0,69 | 0,67 | |
| Momentum (10) | 16,18 | 4,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,89 | 32,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,68% | +1,73% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,28% | +4,96% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,10% | +8,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +9,62% | +7,60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 63,00 | 73,11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,52 | 1,71 | |
| ATR % | 2,66% | 3,27% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,99 | |
| RS Rating | 66,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -9,69 | -12,49 | |
| BB ширина | 8,45 | 25,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLS: +3,80% г/г vs -11,60%. DE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, FLS — 346,25 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | +22.50% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $2,66 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
DE и FLS — дивидендные акции. Доходность: DE — 1,06%, FLS — 1,06%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 13 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, FLS — 29,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,06% | 1,06% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,44 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 29,43% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | -11,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6,88%), а FLS — на ноябре (+4,38%). Наименее удачные месяцы: DE — май (-0,93%), FLS — март (-2,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +11,77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или FLS?
Какие дивиденды у Deere & Company и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или FLS?
Какая акция лучше по технике — DE или FLS?
Что лучше купить — DE или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией