Сравнение DE vs FLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLS с P/E 24.59 (у DE — 31.47). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу FLS: 1.88 vs 3.29 у DE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B FLS — 3.93, у DE — 5.76. EV/EBITDA FLS — 14.38, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18.93%, у FLS — 15.93%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10.46%, опережая FLS (7.61%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.85 у FLS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 24.59 | |
| P/B | 5.76 | 3.93 | |
| P/S | 3.29 | 1.88 | |
| PEG | -1.46 | 0.91 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 14.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 15.93% | |
| ROA | 4.65% | 6.17% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 35.53% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 12.64% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 7.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 1.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.24% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 30.72% | |
| EPS | $17.81 | $2.78 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $17.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DE составляет 42.7 (нейтральная зона), у FLS — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, FLS на -8.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), FLS — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DE менее волатилен — бета 0.57 против 1.66 у FLS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 42.03 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 39.91 | |
| CCI (20) | -116.98 | -58.20 | |
| MFI | 39.82 | 36.67 | |
| Williams %R | -76.67 | -60.09 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -2.81 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 22.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -8.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -0.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 61.69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.66 | |
| ATR % | 2.79% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.81 | |
| RS Rating | 49.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -25.62 | |
| BB ширина | 7.92 | 37.25 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, FLS — 346,25 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, FLS — 434,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 4,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 346,25 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $2.66 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 505,88 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 434,96 млн $ |
Дивиденды
DE и FLS — дивидендные акции. Доходность: DE — 1.16%, FLS — 1.24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, FLS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | FLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.24% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 30.72% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -11.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6.88%), а FLS — на ноябре (+4.38%). Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), FLS — март (-2.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +11.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Flowserve Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или FLS?
Какие дивиденды у Deere & Company и Flowserve Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Flowserve Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или FLS?
Какая акция лучше по технике — DE или FLS?
Что лучше купить — DE или FLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией