Сравнение DE vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DE выглядит привлекательнее: 35,09 против 43,93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу DE: 3,58 vs 6,80 у FAST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DE дешевле: 6,12 против 14,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 19,53 vs 31,25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FAST составляет 34,03%, что превышает показатель DE (18,25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FAST впереди: 15,45% против 10,21% у DE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,34, тогда как FAST практически без долга (D/E 0,11). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0,79), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,09 | 43,93 | |
| P/B | 6,12 | 14,62 | |
| P/S | 3,58 | 6,80 | |
| PEG | -2,39 | 3,26 | |
| EV/EBITDA | 19,53 | 31,25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,25% | 34,03% | |
| ROA | 4,47% | 25,54% | |
| Валовая маржа | 35,40% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 18,38% | 20,29% | |
| Чистая маржа | 10,21% | 15,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,11 | |
| Текущая ликв. | 0,79 | 4,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,55 | 2,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,04% | 1,85% | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 78,10% | |
| EPS | $17,71 | $1,18 | |
| Балансовая стоим. | $101,67 | $3,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FAST сильнее: 75/100 против 67/100 у DE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DE составляет 56,0 (нейтральная зона), у FAST — 72,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DE на 4,0%, FAST на 10,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DE — 21,9 (слабый тренд), FAST — 20,6 (слабый тренд). FAST менее волатилен — бета 0,53 против 0,53 у DE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,95 | 72,00 | |
| Stochastic %K | 63,61 | 99,23 | |
| CCI (20) | 76,37 | 185,64 | |
| MFI | 57,95 | 78,61 | |
| Williams %R | -36,39 | -0,77 | |
| MACD гистограмма | 0,29 | 0,51 | |
| Momentum (10) | -7,33 | 4,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,90 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +5,07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,99% | +7,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,05% | +10,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,51% | +16,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,07 | 0,14 | |
| Volume Ratio | 103,00 | 116,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,53 | 0,53 | |
| ATR % | 2,83% | 2,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | 0,28 | |
| RS Rating | 59,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -7,91 | -0,12 | |
| BB ширина | 10,20 | 16,36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DE — 44,66 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FAST: +8,70% г/г vs -11,60%. DE показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, FAST — 1,26 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: DE генерирует 3,23 млрд $, FAST — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.60% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 1,26 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -29.20% | +9.40% | |
| EPS (TTM) | $18,56 | $1,10 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
DE и FAST — дивидендные акции. Доходность: DE — 1,04%, FAST — 1,85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DE платит дивиденды 13 лет подряд, FAST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36,69%, FAST — 78,10%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,04% | 1,85% | |
| Годовые дивиденды | $3,24 | $0,74 | |
| Коэфф. выплат | 36,69% | 78,10% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,64% | -7,95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DE приходится на ноябре (+6,88%), а FAST — на ноябре (+7,32%). Слабые месяцы: для DE — май (-0,93%), для FAST — апрель (-1,22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22,51% против +19,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — DE или FAST?
Какие дивиденды у Deere & Company и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — DE или FAST?
Какая акция лучше по технике — DE или FAST?
Что лучше купить — DE или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией