Сравнение DE vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DE — P/E 31.47 vs 36.93 у ETN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DE дешевле: 3.29 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DE — 5.76, у ETN — 7.46. EV/EBITDA DE — 17.94, у ETN — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ETN (20.81% vs 18.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ETN — 13.99%, у DE — 10.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DE — 2.38, у ETN — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 36.93 | |
| P/B | 5.76 | 7.46 | |
| P/S | 3.29 | 5.17 | |
| PEG | -1.46 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 20.81% | |
| ROA | 4.65% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 41.19% | |
| EPS | $17.81 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $50.91 | |
Технический анализ
ETN набирает 41 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DE — 42.7 (нейтральная зона), ETN — 41.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, ETN на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), ETN — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.50). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 17.78 | |
| CCI (20) | -116.98 | -170.96 | |
| MFI | 39.82 | 26.76 | |
| Williams %R | -76.67 | -82.22 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -5.90 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -41.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 69.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.50 | |
| ATR % | 2.79% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | 0.46 | |
| RS Rating | 49.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -12.80 | |
| BB ширина | 7.92 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DE — 44,66 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, ETN — 4,09 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, ETN — 4,47 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DE — 1.16%, ETN — 1.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, ETN — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 41.19% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DE — ноябре (+6.88%), для ETN — июле (+5.18%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), ETN — декабрь (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у DE: +22.43% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — DE или ETN?
Какие дивиденды у Deere & Company и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — DE или ETN?
Какая акция лучше по технике — DE или ETN?
Что лучше купить — DE или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией