Сравнение DE vs ESAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ESAB торгуется с P/E 26.63, тогда как DE — с P/E 31.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 3.29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ESAB — 2.52, у DE — 5.76. EV/EBITDA ESAB — 13.23, у DE — 17.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DE — 18.93%, у ESAB — 9.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DE удерживает чистую маржу на уровне 10.46%, опережая ESAB (7.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка DE значительно выше: D/E 2.38 vs 0.98 у ESAB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DE | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31.47 | 26.63 | |
| P/B | 5.76 | 2.52 | |
| P/S | 3.29 | 1.89 | |
| PEG | -1.46 | -1.03 | |
| EV/EBITDA | 17.94 | 13.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18.93% | 9.70% | |
| ROA | 4.65% | 3.68% | |
| Валовая маржа | 35.64% | 35.40% | |
| Операц. маржа | 18.46% | 16.58% | |
| Чистая маржа | 10.46% | 7.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.38 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.97 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 2.26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.16% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 11.18% | |
| EPS | $17.81 | $3.40 | |
| Балансовая стоим. | $97.51 | $36.69 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DE: скоринг 28/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DE — 42.7, ESAB — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DE на -8.2%, ESAB на -7.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DE выше SMA 200 (+2.1%), ESAB — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу DE. ADX: DE — 12.9 (нет тренда), ESAB — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DE — 0.57, ESAB — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DE | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.66 | 41.88 | |
| Stochastic %K | 23.33 | 32.58 | |
| CCI (20) | -116.98 | -121.56 | |
| MFI | 39.82 | 41.31 | |
| Williams %R | -76.67 | -67.42 | |
| MACD гистограмма | -2.28 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -31.18 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.90 | 20.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -6.62% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.50% | -4.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.18% | -7.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.10% | -19.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.16 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 132.84 | 129.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.57 | 1.33 | |
| ATR % | 2.79% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.19 | -0.78 | |
| RS Rating | 49.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -21.19 | -34.15 | |
| BB ширина | 7.92 | 22.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DE генерирует 44,66 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DE — 5,03 млрд $, ESAB — 226,77 млн $. DE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DE — 3,23 млрд $, ESAB — 213,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DE | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,66 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,03 млрд $ | 226,77 млн $ | |
| EPS (TTM) | $18.56 | $3.72 | |
| Операц. Cash Flow | 7,46 млрд $ | 260,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,23 млрд $ | 213,28 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DE платит 1.16%, ESAB — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DE — 14 лет, ESAB — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DE — 36.52%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DE | ESAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.16% | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | $1.62 | $0.22 | |
| Коэфф. выплат | 36.52% | 11.18% | |
| Лет выплат | 14.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.88%), ESAB — в ноябре (+10.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DE — апрель (-0.82%), ESAB — сентябрь (-3.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Deere & Company или ESAB Corporation?
У кого выше рентабельность — DE или ESAB?
Какие дивиденды у Deere & Company и ESAB Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Deere & Company или ESAB Corporation?
У кого выше маржинальность — DE или ESAB?
Какая акция лучше по технике — DE или ESAB?
Что лучше купить — DE или ESAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией